1.1.1 功能说明
报价单录入记录企业销售产品的报价资料，把报价资料提供给客户，以便于企业与客户在销售产品价格方面的交流和沟通。
1.1.2 注意事项
1. 报价单的录入可引入报价单电子表格生成报价单，也可手工输入。
2. 注意报价单的失效期，失效的报价单不能提供各客户，也不能引入失效的报价单生成销售订单。
3. 注意根据不同的价格条件，运输路线和运费计算公式分别计算销售产品的单价。
1.1.3 准备事项
1. 应先建立客户资料。
2. 应先建立报价电子表格资料。
3. 应先建立保险公司，运输公司，运输路线和运费计算公式等资料。
4. 应先建立销售产品的物料资料和赠品配件的物料资料。
5. 应先建立其它费用编码，名称等资料。
6. 应先建立报价单协议条件等资料。
7. 应先建立销售产品的包装资料和唛头资料。
1.1.4 项目说明
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项目名称 |
项目说明 |
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1 |
扣税类别 |
指双方约定的报价中对税款的处理方式，有应税内含、外加税、不计税三类 |
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2 |
销售方式 |
指销售活动所采用的结算类型，可选项有：赊销，现销，分期付款销售，委托代销，发出商品，受托代销，内部销售。 |
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3 |
币 种 |
指销售活动中双方约定的结算币种类型，各类币种可在基础资料中定义。 |
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4 |
汇 率 |
指销售所采用的币种对应于本位币的汇率，能根据币种自动带出汇率。 |
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5 |
有效日期 |
销售报价单的有效日期。 |
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6 |
总额折扣率 |
指双方约定的销售产品的总折扣率。 |
1.1.5 操作说明
1. 进入销售管理系统，点击”报价单”菜单，再点击该菜单中的子菜单”报价单录入”，即可进入报价单录入接口，如下图所示：
圖2-1 报价单录入
2. 在报价单录入接口的表头和”船务资料”，”产品明细”，”协议条款”，”其它费用”，”唛头资料”，”包装资料”和”赠品\配件等页面输入相关的数据，点击工具条上的”存储”按钮或档案菜单上的”存储”子菜单，就能生成一报价单。
3. 进入销售管理系统，点击”销售预算”菜单，再点击该菜单中的子菜单” 报价单管理”，即可进入报价单管理接口，如下图所示：
圖2-2 图
4. 操作工具条上的”审核”按钮或”业务”菜单上的”审核”子菜单，可对报价单进行审核。操作工具条上的”取消”按钮或”业务”菜单上的”取消”子菜单，可对报价单的审核状态进行取消，转变为”新单”状态。
5. 操作工具条上的”新增”按钮或”档案”菜单上的”新增”子菜单，可进入报价单录入接口，新增报价单。选择报价单后，操作工具条上的”修改”按钮或”档案”菜单上的”修改”子菜单，可对报价单进行修改。选择报价单后，操作工具条上的”删除”按钮或”档案”菜单上的”删除”子菜单，可对报价单进行删除。
6. 选择报价单后，操作工具条上的”预览”按钮或”档案”菜单上的”预览”子菜单，可对报价单进行预览，操作”档案”菜单上的”版面设定”子菜单，可对报价单进行版面设定。操作工具条上的”打印”按钮或”档案”菜单上的”打印”子菜单，可对报价单进行打印。
7. 操作工具条上的”查询”按钮或”编辑”菜单上的”查询”子菜单，可对报价单进行查询。
1.1.6 查询样式
查询方式有三种：定位、自定义查询、查询。查询接口如下图3-11所示，接口上列有查询条件：制单日期、单据号、部门、客户，单据状态。可对接口上的条件进行任意组合，具体设定请参见《公共操作手册》。
圖2-3
1.1.7 资料输出
资料输出方式有一种：打印。参见《单据打印设置手册》。
1.1.8 问题解答
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本文标题：拓步ERP平台报价单录入和管理
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