设备前期管理是指从制定设备购置规划方案开始，到设备终验收合格、正式投产使用这一阶段的工作，包括设备规划方案的立项、调研选型、购置、安装调试、验收等。其中，规划方案的调研、制定、论证和决策；市场调研、比较和选型；购置合同及技术协议的评审、签订；开箱检查、安装定位、调试与验收等，是最基础和最主要的工作。做好设备前期管理工作，不仅为投产后的使用、维护、修理等奠定好的基础，也为安全生产和降低产品成本等提供有力地保障。按照设备前期管理的工艺流程，论述各阶段的工作及需注意的问题。
一、设备规划方案立项
1．立项程序
设备使用部门应根据企业新技术、新工艺的应用情况，以及结合企业的实际生产状况，在企业总体发展战略和经营规划的基础上提出设备更新计划和选型建议的可行性分析报告，并报送计划财务部门汇总和形成企业设备投资规划草案，经主管领导以及使用、管理、生产、工艺、基建、计划、财务等相关职能部门的讨论与修改后，送总经理审查批准，成为年度设备投资规划并由各有关部门执行，同时还要指定主管领导负责各部门的总体协调与指挥工作。
2．可行性研究报告的内容
（1）应明确规划的目标、任务和要求，描述规划项目的评价指标。应注重规划项目与产品的关系，包括产品的产量、质量和总体生产能力等。提出规划设备的基本规格（包括设备的功能、精度、生产效率、技术水平、能源消耗指标、安全环保条件和对工艺需要的满足度等技术性内容），进行投资、成本和利润估算，确定资金来源，预计投资回收期限，分析销售收入及预测投资效果等。
（2）应在设备购置规划与实施意见中，论述对环境治理（空气、水质与噪声污染等）和能源消耗问题带来的负面影响与对策制定，以及设备市场调查分析、技术性能对比、价格类比、运输方式与安装场所等综合性问题及解决预案。
（3）由于在设备规划实施周期内，可能会受到企业经济效益、国家经济或贸易政策调整、金融或商品市场发生变化，以及规划分析论证时未估计到的诸多因素影响等，都要事先进行恰当分析。对规划中的设备资金使用、实施进度控制和各主管部门间的协调配合等重要问题，也要提出明确方案。
二、设备的选型调研
设备选型，即是从多种可以满足相同需要的不同型号与规格的设备中，经过技术性与经济性的分析，选择出最佳方案作为购买决策。设备选型调研由设备管理部根据项目规划方案执行，主要负责设备规划和选型的审查与论证，提出设备可靠性、维修性要求，协助主管领导做好设备前期管理的组织、协调工作。
1．优先考虑适用性
对所选购的设备，首先应与企业扩大生产规模或开发新产品等需求相适应，只有生产上适用的设备才能发挥其投资效果；其次是设备的先进性，在满足生产需要的前提下，要求其性能指标保持先进水平，能提高产品质量和延长设备技术寿命；最后是设备的经济性，要求设备价格合理，在使用过程中确保能耗和维护费用低，回收周期短。例如，在对CKA6163A/4000数控卧式机床选型时，公司首先考虑的是解决较大零件的加工问题，能减少外协加工件和提升产品的加工能力与质量；其次是设备技术先进性的指标选择。此设备能够对各种轴类和盘类零件自动完成内外圆柱面、圆锥面、圆弧面、端面、切槽、倒角等工序的切削加工，并能车削公制直螺纹、端面螺纹、英制直螺纹和锥螺纹，选用的是FANUC Oi-Mate TD数控系统，对工件可进行多次重复循环加工，适合于多品种产品的生产，对复杂、高精度零件尤能显示其优势，正适合公司的多品种加工和小批量生产的需求。
2．将技术的先进性与经济的合理性相统一
技术上先进的设备，不仅具有较高的生产效率，而且产品质量也较高，但经济性不一定最佳。例如，某设备生产效率很高，但能源消耗较大、维保费用较高、易损件磨损较快等，根据公司总的经济效益指标来衡量就不适宜。有些设备技术上很先进，自动化程度较高，适于大批量和连续生产的模式，但在多品种小批量情况下，往往会负荷不足，不能充分发挥设备的能力，造成较大资源浪费，而且这类设备价格通常很高，维护费用大，零配件价格也高，从综合经济效益来看也是不划算的。最后考虑的是经济性，国产设备的购置、维护保养、零配件等费用，均比进口设备低廉许多，可在短期内收回购置成本。因此，在设备选型时，必须注重调查研究工作，应在广泛收集信息资料的基础上，经多方分析、比较与论证后，再做最后决择。
三、设备购置及合同管理
1．设备购置
设备购置是由设备管理部根据选型调研等情况来执行或组织执行。合理的设备购置方式，不仅能规避采购风险，提高设备配置标准，也可降低采购价格。
（1）询比采购。询比采购是指向三个以上供应商发出需要采购设备的具体指标，由供应商进行报价和提供设备技术参数、介绍售后服务等情况，并经过综合比较后来确定合格供应商的一种采购方式。询比购置方式，不但有助于降低生产成本、提升企业的市场竞争力，还可以为企业赢得性价比合理的设备供货商，鞭策他们不断提升产品质量和售后服务水平。缺点是此类采购方式受监督性不强，采购风险较大，只适用于价值较低，且价格弹性不大的设备采购。
（2）谈判采购。谈判采购是指通过与多家供应商进行谈判，最后从中确定中标供应商的一种采购方式，或单独与一家供应商进行谈判，以达到提高设备配置和服务质量，降低购置价格的目的。此方式适用于紧急情况下或指定设备品牌与规格的采购。通过双方的讨价还价后，对发货、技术规格、价格等条款达成共识，要求双方对合同细节进行面对面的商谈，而不能仅靠文件交换。既要大幅度降低购置风险，又要提高配置和降低价格等。缺点是部分设备是指定厂家的指定品牌，或是在生产厂家直接定做的，购置价格较高。
（3）招标采购。事先应提出采购的条件和要求，邀请三家以上供应商参加投标，然后由采购方按照规定的程序和标准一次性从中优选出交易对象，并与其签订购置合同。整个过程应做到公开、公正和择优。既要获得价格合理、条件优惠和质量可靠的设备，还要将采购风险降到最低。需做到从招标文件的制定到采购合同签订都应严谨，各阶段工作都要经过缜密研究与准备，要求双方必须严格遵循行业和国家的相关规定，避免发生差错或经济纠纷。
2．采购合同的评审和管理
为了能够保质保量地完成采购任务，需对采购合同的技术性和经济性进行全面评审。首先由设备管理部组织使用、生产、工艺、基建、计划、财务等相关部门进行评审，然后由主管领导审核，最后经总经理审批后方可签订正式采购合同。
（1）合同的基本要素。合同内容及条款应由双方共同商定，主要包括：①双方的名称与地址、联系方式、账号、签约代表、一般纳税人号码。②设备型号、规格与数量，技术要求与验收标准。③设备价款，运输、包装和保险费用及结算方式。④交货的期限、地点与方式，违约责任和处罚办法。⑤合同签订日期和履行有效期限。⑥发生纠纷时，解决争议的途径与方法等。
（2）合同履行时的注意事项。①设备在采购过程中，采购方未按合同约定履行支付价款或其他义务时，设备的所有权应属于供方。②供方应按照约定向采购方交付设备和相关资料。③对具有知识产权的设备，除法律另有规定或相关方另有约定外，该知识产权不属于采购方。④设备质量不符合要求时，采购方有权拒绝接受设备或解除合同。因上述原因造成的设备毁损、灭失等，由供方承担。⑤在约定的检验期间，采购方应将设备数量、质量等情况及时通知供方。因采购方怠于通知的，则视为符合规定要求。⑥采用分期付款方式采购的设备，当采购方未支付到期价款达到全部价款的1，5时，供方有权要求采购方支付全部货款或解除合同，并要求采购方支付该设备的使用费用。⑦进口设备，要委托国际公证商检机构进行设备质量的检验等。
（3）所有订货资料都应妥善保管，既方便了解合同的执行情况，又可作为仲裁纠纷的依据。采购合同要进行分类整理，并建立专门的台账和档案进行特殊管理。
3．到货验收与安装定位
（1）到货验收。设备到货验收时，由设备管理部组织使用、生产、安全、财务等相关人员参加，验收内容是：检查箱号、箱数及外包装是否符合要求；按装箱单清点核对主机规格型号、是否与合同及技术协议要求一致，零部件、工具、附件、技术资料等是否齐全和符合相关标准；核对设备基础图、电气线路图与设备实际情况是否相符；检查地脚螺钉孔等有关尺寸．以及地脚螺钉、垫铁等是否符合安装要求。检查核对后，由使用单位填写设备开箱检查验收单，并详细记录检查情况。
（2）安装定位。设备安装定位的基本原则是满足生产工艺的需要，以及维护、检修、安全、工序连接等方面的要求。安装位置应符合设备平面布置图与安装施工图的规定。首先要考虑适应产品工艺流程及加工条件的需要，包括环境温度、粉尘、噪声、光线、震动等。其次要保证最短的生产流程，方便工件存放、运输和切屑清理，以及车间平面的最大利用率和方便生产管理等。还要考虑平面布置应排列整齐、美观，符合设计有关规定。
4．调试和试运转
设备调试主要包括清洗、检查、调整和试车，由设备管理部组织，生产厂家实施，使用单位协助。主要有：①空转试验。主要检验安装精度与可靠性等，传动、操纵、控制系统等是否正常。②负荷试验。主要检验在一定负荷下的设备工作能力，以及各组成系统运行是否正常、安全、稳定与可靠。③精度试验。主要是按随机技术资料和精度标准进行，记录好各项检验数据。调试时，操作人员应全程协助完成，并进行操作、保养等知识的培训。调试完成后，需对整个试运转情况进行评定，并做出书面技术结论。
5．终验收
设备终验收是对设备前期管理各阶段工作的总结，由设备管理部负责组织，使用、生产、工艺、基建、计划、财务等部门都需参加。验收标准是：①设备规划方案的符合性。②购置合同及技术协议条款的符合性。③安装定位是否符合相关标准。④是否达到出厂时的精度要求。⑤试运行状况是否满足生产与安全要求等。各部门应严格按照相关标准做好验收工作，对不符合项及时进行整改。全部工作完成后，需在验收报告上进行会签，并办理设备出入库手续，正式移交给使用部门。
注重研究设备前期管理工作流程和方法，对提高企业设备管理整体水平，保证规划立项的符合性，选型调研的准确性和安装调试的优化性等，都具有重要的意义。在生产经营活动中，设备前期管理工作，不仅会对生产状况，由其是设备的中后期管理和投资效益回报，均会造成较大影响。因此，各级设备管理人员要积极转变思想和引进科学的管理模式，不断优化设备前期管理的流程与方法，在提升设备管理整体水平同时，起到增强企业竞争力的作用。
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本文标题：论设备前期管理流程和方法
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