1 概述
对于按照客户订单进行装配(ATO)、生产(MTO)或者研发设计(ETO)的企业来说,销售选配系统对其尤为重要,因为销售选配以订单编号为主线能够有效的将客户需求传递到研发、供应链和生产制造部门,同时实时的将有效的BOM编码返回给销售进行报价和订单交付进展追踪。
选项是销售选配系统中最基础的业务数据,选项管理也就应该是选配系统中首要的业务功能模块了,本文重点介绍基于PLM系统的销售选配中的选项管理模块,主要包含:选项池管理、选项集管理、约束规则管理、选项属性管理、选项集的分配等。
2 基本术语
选项池(OptionPool)
根据企业产品类型或是产品系列维护选项池集合,比如手机产品选项池、电视产品选项池、穿戴设备产品选项池、个人电脑选项池、车载系统选项池、通用附件包选项池等。
选项组(Group)
一般企业可定制选配产品的功能模块,比如对于手机产品的外壳、标签、操作系统、适配器选项等可定制模块,可以定义外壳选项组(可包含外壳材质、外壳颜色等选项)、标签选项组(可包含标签大小等)、操作系统选项组合(可包含系统语言、系统类型等)、适配器选择组合(可包含法规要求、充电方式)等对可选功能块定义选项组合。
选项(Option)
指某一具体产品可选功能模块组对应的选项说明,比如外壳材质、外壳颜色、系统语言、法规要求等选项,由一个或者多个选项决定一个功能块(即选项组Group)。同时,选项可以设定为单选或多选,比如语言定制要求选项,就可以定义多选(可根据客户要求同时支持多种语言,如可同时包含中文、英文、德文等)。
选项值(Choice)
指某一具体选项值,一个或者多个具体选项值组成了一个选项特征(Option),比如外壳材质由塑料材质、金属材质等组成,外壳颜色由黑色、白色、用户、银色等具体颜色组成。同一个选项特征(Option)下可设定默认值,单选Option值能设定一个默认值,多选Option可以设定多个默认值。
图1 选项池示意图
3 选项集管理
3.1选项集(Optionset)
选项集即针对某一产品型号的销售选项集合,即某一具体产品型号(例如:小米4)可定制选配的功能选项集合,其选项结构来应源于手机产品选项池,选项集结构包含选项组(Group)、选项option、具体选项值choice,其数据来源于选项池。
根据具体产品型号从其对应的产品选项池勾选该产品型号可定制选配的功能选项,组成该产品的选项集。
选项集管理内容包含:选项集基本结构树的维护(即从系统选项池中选择该产品能够进行选配定制的功能选项结构)、选项集本身基本属性的管理(一般包含名称、描述、状态、所属产品型号或产品模型)、选项集版本管理、选项集的变更管理、选项集规则管理,选项集中对应选项特定属性管理(比如对于Option可设定是否单选,对于choice可设定默认值等)。
3.2约束规则(Rule)管理
约束规则,顾名思义是指选项之间的一种相互的约束关系(比如选项值A选择了,B就不能选择),其目的是因为由于特定业务场景下特定需求,可选配产品功能选项之间需要存在一定约束,用来辅助用户选配的过程,以免产生无效选配。
约束规则一般有包含规则和排斥规则,具体含义如下:
包含规则(Include Rules),如右图所示:当choce1选择后,choice7和choice13就会自动选择,即choice1包含chioce7和choice13。
图2 选项包含规则示意图
互斥规则:也即排斥规则,如右图所示:当choice1选择后,choice9就不能选中,也即choice1和choice9互斥。
图3 选项排斥规则示意图
图4 选项集和选项池关系示意图
4 选项管理业务流程
选项池中的功能选项是销售选配管理的基础数据构成,通过选项池管理,让选项能够重用,可以将通用的或者同产品类型的功能选项放在一个选项池管理,提高选项池的使用和管理效率。选项池也为选项提供了基本数据源(可以包括选项结构、具体选项属性、选项规则等)。
如果选项池相当于我们的零部件管理,那么用于具体产品型号的选项集就相当于具体实例BOM了。因此,好比BOM结构有自己特定的BOM属性一样,选项集结构同样可以根据业务需求设定该选项在特定选项集中的特定属性值。同一个选项集可以用于多个产品型号;同样,我们可以给一个产品型号创建多个选项集,比如特定的大客户,特定的销售区域等等,但一般情况下,一个产品型号某一时间段只能分配唯一的选项集用于销售选配。
选项管理的基本业务流程框图如下:
图5 选项集管理过程图
5 结论
本文介绍了基于PLM平台的销售选配系统中的选项管理功能,详细阐述了选项池的管理方式、选项池管理相关的业务内容以及选集与选项池业务数据之间的隶属关系等。并且最后还介绍了选项集和产品型号(可以是超级BOM顶层模型)分配方式和原则。本文最主要的意义在于阐述了企业在搭建销售选配系统时,功能选项模块所应包含的主要业务数据、功能选项的基本数据结构、选项池和选项集管理的业务过程,按照这样的方式对选项及其结构进行管理,能够大大提高功能选项的重用性,选项管理效率。对其它企业建立销售选配系统具有重要的指导意义。
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本文标题:基于PLM的销售选配平台之选项管理