近几年各单位实施产品数据的电子化管理，在PDM系统中有效记录了产品实现的过程文件。在电子化文件的更改控制管理中，显现出较多与现行制度不匹配状况，如版次与版本、划改与直接更新等等。本文将结合发动机产品研制过程中PDM系统更改管理应用实际情况，介绍本单位遇到的问题、应对措施及应用情况，供标准修改时参考。
1 版次与版本
GJB 9001B-2009《质量管理体系要求》的4.2.3明确规定“确保在使用处可获得适用文件的有关版本”。
在纸介质更改管理过程中，遵循HB 5614.4《航空发动机设计图样管理制度更改制度》规定用版次(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ…)、更改次(①、②、③…)明确其有关版本，内容变动大需要升版次，变动小则继承版次仅需延续更改次，HB 5614.4的上述规定在纸介质更改管理中发挥着重要作用。在PDM系统中同一ID下，历次的修改文件或图样是以新电子版本形式保存的，如修改前为“01”、修改后为“02”。
1.1 HB 5614.4的相关规定在PDM系统更改管理过程中逐步显示出不协调情况：
1.1.1 如不换版更改，多个电子版本号下不同数据集的版本是相同的。
1.1.2 电子版本号与版次共存且不一致，使用者易混淆。版次与版本如何协调、统一？
1.2 针对上述现象，经研究分析初步提出如下解决措施：
1.2.1 新形成的PDM系统文件和图样，取消版次，实现版本管理，必须保证电子版本号与数据集封面或标题栏“版本”一致。
1.2.2 PDM系统己形成的文件和图样，结合后续更改逐步采用新模板以实现版本管理。
1.2.3 无论变动大小每次更改均应升版本，更改单中必须明确版本替换情况。
上述解决措施已编制了相关管理制度，经过在PDM系统中近几年应用，逐步实现了版次与版本的统一，设计和生产现场均能获得有效版本，确保了文件受控。
2 更改次编排与更改信息记录
GJB 9001B-2009《质量管理体系要求》的4.2.3明确规定“确保文件的更改和现行修订状态得到识别”、“确保文件清晰、易于识别”。
在纸介质更改管理过程中，遵循HB 5614.4规定每处更改内容均应设置更改次，并应在标题栏记录更改次、更改员、校对、更改时间等更改信息。
纸介质“用双细线划掉更改内容、填写更改后内容并在其右上角标注更改次”的更改形式与电子文件更改“清晰”是不匹配的，PDM系统中文件和模型图样每次更改均升级版本，可直接实现修订版本更改内容的更新，在视图区或内容区无需保留更改痕迹，更改前后内容的变动在更改单逐一体现，而更改次仅仅在更改信息记录中体现，因此没有必要每条内容逐个给定更改次。那么，更改次、更改信息如何管理才保证PDM系统中数据集的修订状态可识别？
2.1 针对上述现象，经研究分析提出如下解决措施：
2.1.1 技术文件
开发新技术文件模板。封面设置有“版本”栏，每次更改均更新“版本”栏；增设“更改记录页”，记录每次更改的“更改单号”、“更改页”、“更改版本”、“更改日期”等更改信息；内容页页脚设置“XXXX-XX-XX”时间项，记录首次编写时间或更改时间，更改时间与更改记录页相关更改对应以初步判定其更改的有效性。
2.1.2 模型图样
每次更改给一个或几个更改次，但更改次应延续编排；依据更改单，在更改前版本基础上直接将更改内容落实在修订版本中；开发新模型图样模板，新模板标题栏仅记录本版本对应的更改次、更改单号、更改日期等更改信息。
新技术文件和新编更改管理制度落实了上述解决措施，经过PDM系统近几年应用，取消或减少了更改次，依据更改单直接将更改内容落实在更改后版本中，更改单及更改后修订版审签发放后，设计和生产现场修订状态可明确识别，更改内容根据更改标识可有效追溯。
3 更改形式及更改内容书写
GJB 9001B-2009《质量管理体系要求》的4.2.4明确规定“记录应保持清晰、易于识别和追溯”。
在纸介质更改管理过程中，HB 5614.4规定的更改形式（如更换底图、局部贴图等）、更改内容书写（如更换底图更改内容可简要填写，新增页页次编排为Xa、Xb等）仅限于纸质更改，PDM系统中电子文件更改管理不宜采用。而HB 7729-2003《航空产品CAD文件管理规定》考虑了电子文件的更改方法和更改单填写要求，但因涉及航空各专业仅给定了较笼统的原则，可操作性欠妥，如“按更改单要求删除被更改部分，在相应位置上输入新的内容，在更改栏内填入更改标记、更改单号以及签名、日期，在更改层的相应部位输入被删除内容及更改标记。更改层作为历史档案保存备案”，在PDM系统实际应用过程中，如何保存更改层、更改单与更改后数据文件如何填写、审签才能保证修改记录可追溯？PDM系统的电子数据类型不再是单一的WORD文件、CAD二维图，还扩充了属性表、BOM表、UG模型及三维建模型标注等，这些数据类型内容的变动均需要以更改单形式进行，HB7729并没有进行明确规定。
3.1 在PDM系统文件更改中出现较多现行标准无法解决的问题：
3.1.1 技术文件
设置哪些更改形式可满足电子文件版本管理需要且经济适用？更改信息如何记录才能明确标识又方便追溯？更改单内容如何填写可确保文件修改完善过程记录的完整性？
3.1.2 模型图样
每次更改均要升版，零件升版组件是否需要遍历？属性表信息与数据集信息不一致需要修改时，更改单如何描述其位置？仅数据集信息更改如何描述？MBD图更改时，更改单如何描述才能明确更改位置？模型图样更改信息如何记录？
3.2 针对上述问题，经研究分析初步提出如下解决措施：
3.2.1 技术文件
推荐了全部页次、部分页次2种升版更改形式，文件页次多且仅是局部内容更改的，可采用部分页次更改形式，否则采用全部页次更改；全部页次更改的，页脚编写时间需要更新，部分页次更改的则被更改页的页脚编写时间需更新；文件设置“更改记录页”，完整记录历次更改信息，记录页包括内容见表1，查阅版本对应的更改单可追溯文件历次更改内容。
表1 更改记录页
电子文件更改管理对更改单内容编写提出了更严格的需求，逐条明确更改前后内容变动，且更改前内容与更改前版本一致、更改后内容与更改后版本一致。
3.2.2 模型图样
零件因更改升版，组件是否需要升版，应视其对组件的影响而确定，不采用自下而上的遍历原则。属性表信息需要更改的，一般在零组件图样有更改内容时发出，不宜单独发出更改单进行更改，图样更改内容涉及属性表设计属性中的“特性分类”、“材料牌号”、“使用状态”、“毛坯”、“材料标准”、“毛坯标准”、“检验类别”、“标准列表”更改的，属性表需要相应更改，更改单内容不需特殊说明“属性表中”字样，其他属性表信息更改时，更改单应明确“属性表中”字样。
MBD三维标注模型图更改，描述更改位置时应明确视图、标注（含序号）；因MBD图无标题栏，更改信息在其“属性”设置中提取，其他PDM系统模型图样更改信息记录在标题栏上方。MBD更改单描述示例见图1。
图1 MBD更改单描述
编写的更改管理制度落实了上述解决措施，经过PDM系统近几年应用，更改单中更改内容描述己逐步规范化，更改记录完整，通过更改记录查阅更改单，可完整追溯更改内容变动情况。
4 更改审批
GJB 9001B-2009《质量管理体系要求》的4.2.3条明确规定“为使文件是充分与适宜的，文件发布前得到批准”、“必要时对文件进行评审与更新，并再次批准”。
在纸介质更改管理过程中，按HB5614.4规定，内容变动大进行换版更改，此时需要重新批准，否则仅审批更改单，更改单批准后再由更改员依据更改单修改存档文件或图样并记录更改信息。上述规定可保证文件发布时和更新时均是批准状态，确保了文件的有效性。
4.1 在对PDM系统中文件和图样的更改管理时，反映出如下问题。
4.1.1 文件或图样内容变动无论大小，均需发更改单并对文件或图样升新版（下称：新修订版），新修订版是否需要重新批准？
4.1.2 PDM系统的电子文件管理，更改单与新修订版均为管理对象，按HB 5614.4规定更改单批准后再更改新修订版是否合理？如需同步进行，如何实现？
4.1.3 PDM系统的电子签署流程，如何依据更改类别保证签署级别？
4.2 针对上述问题，经研究分析初步提出如下解决措施。
4.2.1 PDM系统下，更改形式已不再是HB 5614.4规定的换版、局部贴图等形式，每次更改需生成新修订版。产品研制阶段，更改较多，每次更改对新修订版重新签署批准不太合适，因此推荐在文件或图样签署完整的情况下，后续更改可仅在更改单签署；签署不完整或需要重新批准的，新修订版需要与更改单一起签署。
4.2.2 PDM系统下文件签署是电子签署流程，更改单及新修订版的形成均由设计人员完成，不需设置专职的更改员，需发起流程时，更改单和新修订本均在流程中并处于受控状态。流程审批中，各级签署人对更改单内容及新修订版的更改内容落实情况、更改信息记录等都要负相关职责，因此更改单、更改前及更改后版本均需要方便查阅。针对上述情况，PDM系统中采用“工程更改”模块，在更改单ID下设“更改前”、“更改后”、“新增加件”、“同时贯彻”等文件夹，保证在审签中对更改相关内容均进行审阅控制，确保更改单及新修订本的有效受控状态。
4.2.3 按更改管理制度规定，需根据更改内容确定更改类别和签署级别。PDM系统的电子审签流程中，分别设置了“文件更改”、“图样更改”两个流程，流程中根据签署级别需要设置某些可选项，低更改类别可选项选择“NO”则该级可跳过，高级别可选项选择“YES”通过再转入下一级，顺利实现了纸介质签署到电子签署的转换。
通过PDM系统软件的开发和配套相关管理制度的编制和实施，经过近几年应用，更改单和新修订本的电子审签流程可提取相应审签信息，保证发放电子文件的批准状态，生产现场使用中版本均可保证为有效版本。
5 更改发放控制
在纸介质更改管理过程中，更改单及更改后蓝图一起发放实施。
PDM系统及数据协同平台、网络的实施，为数据电子发放奠定基础。近几年来，文件、图样及其更改普遍实现了电子发放。
5.1 对PDM系统中文件、图样更改管理时，反映出如下问题。
5.1.1 归档更改如何及时电子发放？
5.1.2 更改发放信息如何记录、反馈？
5.1.3 更改发放后无法执行如何处理？
5.1.4 如何确保更改后现场得到有效版本？
5.2 在PDM系统应用过程中，提出如下解决措施
5.2.1 制定相关制度，除特殊规定外，每周确定几个时间点定时发放归档的更改数据；零组件均更改，系统检测零件归档后，零组件同时发放。
5.2.2 对PDM系统中的数据，首次发放数据时由档案部门建立发放数据库，后期的更改数据发放时，继承原发放单位发放信息避免遗漏，有增发时需通过“增发流程”补充发放数据库的相关信息；对发放的电子数据，从PDM系统导出发放数据清单形成“发放数据表”，发放数据与发放表同时发放，并要求对方反馈接收情况以确保发放完成，必要时还需反馈更改单执行情况，确保更改发放或实施受控。
5.2.3 更改发放后，如发现更改单内容与更改前后版本内容有差异时，应按规定及时召回发放电子文件，修改完善PDM系统数据后再次进行发放。
5.2.4 发放的更改单中应说明版本替换以明确其有效版本；及时发放更改单及新修订版，接收单位应及时发放并对非最新有效版进行明确标识，确保现场使用有效版本。
通过PDM系统中近几年电子文件的发放，厂所间己建立顺畅的发放渠道，提高了数据发放的效率，生产现场可及时采纳有效版本。
6 总结
PDM系统在本单位实施，有效地记录了过程数据文件，方便了更改过程数据的查询和追溯。在文件和图样更改过程中，反映出与上级标准不协调问题，已形成相关制度，经过验证解决措施或方法可行。
随着MBD技术应用、产品技术状态管理软件等进一步推进，PDM系统更改控制还会出现新的问题。在数字化设计过程中，软件已成为不可缺的工具和手段，制度需适应形式不断完善，而GJB9001B-2009的“文件控制要求”是软件实现和制度完善的基本依据，最终的解决措施必将确保电子文件版本的有效受控。
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本文标题：PDM系统中文件的更改控制
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