上海中原物业代理有限公司成立于1998年，以上海为立足点，服务范围拓展至整个华东地区，以专业精干的地产代理形象向周边城市辐射发展。上海中原成立至今，已建成为一个管理体系完善、部门架构丰满、业务分类明晰的大中型企业，截至2008年3月底，拥有员工3200余人、组别347个、门店逾150家，业绩以每年超过200%的速度增长。 伴随着业务的高速发展和团队的日益扩张，上海中原的管理决策能力也受到了严峻的挑战。如何借助企业庞大的数据资源，帮助管理层全面了解企业运营现状、把握未来的发展趋势、制定合理的增长目标，成为了企业迫切需要解决的问题。
面对这样的挑战，上海中原部署了微软商业智能平台。依靠Microsoft SQL Server 2005成熟的数据管理和高端分析技术，将管理层所需的数据进行了统一的清洗和集成，并通过自动化的进程，使数据得到持续稳定的积累。进而，在Microsoft Performance Point Server强大功能的支持下，商业智能平台为管理层提供了经过梳理的、综合的、灵活的报表，让领导层多样化的需求得到了及时、准确的展示，为其决策提供了有效的辅助。
现在，上海中原的管理层人员可以通过IE浏览器，方便地接入到企业的商业智能门户；借助科学的分类导航，快速找到所需报表，对业务情况进行及时的监控；同时，门户中的局部报表提供了非常丰富的在线多维分析功能，浏览者可以根据自己的信息需求，随意定制报表结构、任意组合数据，挖掘深层次的业务信息。更进一步，业绩预测报表隐含了高端的数理统计原理，为新决策的制定提供了快速、有效的数据论证。
应用背景
上海中原物业代理有限公司以一手项目代理为主业务，为客户提供全程地产咨询、营销、代理服务。针对销售业务的内部管理需要，上海中原物业代理有限公司每天都需要为管理层提供大量的报表。目前，所有报表均为秘书手工处理后提供给副总，数据来源有CTM 系统，财务数据等。不同副总所需要的报表在内容上大致相似，但是展现形式各不相同。主要集中在业绩，单数，营业额和利润几大方面，加上人数、铺数等指标的均值计算。而且所需要的展现形式较为复杂，个人之间的共同点也不多，需要每个都进行个性化的制作。
目前的报表系统运作模式给上海中原物业代理有限公司带来了不小的困境。
数据源分散，数据校对和交叉统计困难
例如：目前公司使用2 套人事系统。其中交易系统的数据中不包括历史数据，但是上下级关系较为准确；K3 金蝶的数据使用较为广泛，所有报表上显示的数据均来自与此，但是数据延迟和部分架构不准确，并且与交易系统的集成上有错误。因此，企业急需完成数据采集和整理的流程和规范，并将该过程自动化，以形成准确的、统一的数据平台。
手工报表工作繁重、展现形式单一
目前仅大区业绩考核就包括8 张报表，如果再考虑到报表权限的问题，报表数量将成倍上升；8 张报表当中，包含了20 多项指标的计算，有的可以直接从数据库中汇总得出，有的必须经过二次计算得出。报表由秘书手工处理的过程，一方面导致了个人工作量的上升，另一方面也必然带来质量的下降。因此，目前的报表大多形式单一、表现力不强，无法给决策层直观的信息印象。再者，复杂报表的制作，更多地依赖于个人对报表工具的掌握能力，当工具的使用复杂度增加时，报表的维护就成为了最大的障碍，也就是说，目前的报表制作过程，不利于形成团队知识转移。因此，上海中原物业代理有限公司急需将目前秘书手工报表变为，由BI 系统自动生成，并辅以图形等复杂的表现方式加以呈现。同时，新系统的报表格式可以在非开发环境中进行设置，其操作难度可以让非IT 人员认识接受。
同类型报表计算规则不一致、并易漏发和错发
目前报表的传递方式为：秘书手工处理后，以邮件附件的方式发送给各位副总。由于各位副总管理的业务不同，其所关心的报表也就有所差异。总的来说，各位副总所需要报表内容大致相似，但是展现形式各不相同。内容主要集中在业绩，单数，营业额和利润几大方面，加上人数、铺数等指标的均值计算，但是展现形式较为复杂，个人之间的共同点也不多。目前的报表传递方式，不可避免带来了以下弊端：多人采用不同方法处理同一类型的报表，既造成人力资源的浪费，也不利于报表核对以及计算规则的调整；报表文件的生成、管理和分发依赖于秘书的人工操作，邮件传递的方式又受限于邮件系统的稳定性以及收件邮箱的容量限制，因此往往带来报表上报滞后、漏发和错发等等问题。因此，上海中原物业代理有限公司急需构建独立的报表平台，通过自动化的流程发布最新报表，并为不同的访问者制定个性化的访问策略。
图1 商务智能系统逻辑架构图
对高端分析的支持不足、工具缺失
作为房地产行业的先锋，上海中原物业代理有限公司不仅希望能够通过多角度的报表来把握企业现状，更期望依靠有效的工具来获取业绩构成因素的潜在规则、从而能够对未来作出判断和调整。比如：基于区域属性、机构人数等因素来预测投资成本和创收指标（业绩、利润）；综合考虑多种相关因素，并通过对同类员工的历史销售业绩的参考，来制定员工的达标业绩，因此，上海中原物业代理有限公司计划在构建独立报表平台的同时，结合高端的数据挖掘技术和工具，实现对业绩、价格等运营行为的预测，辅助企业制定经营计划。由此，上海中原物业代理有限公司需要将单一的报表平台规划为商业智能工具的高度，透过多维视角把握现状，运用有效工具预测未来，高效传递数据价值。
解决方案
基于Microsoft SQL Server 2005 和Microsoft Performance Point Server 2007构建的商业智能系统，将上海中原物业代理有限公司零散的原始数据进行了统一的清理和整合；通过有效的报表梳理，为企业各个层面的报表需求建立起完整、快捷、易用的应用平台。由此，不但为管理层开辟了获取信息的最佳途径，同时将高端的数据挖掘技术融入应用平台，最终让企业得以从容把握现状、有效预测未来，实现了高效的数据价值传递。
整合数据资源，梳理企业报表，有效传递信息
针对上海中原物业代理有限公司数据源分散、数据校对和交叉统计困难等问题，商业智能解决方案依托强大的SQL Server数据库系统，对数据源进行了清洗和整合，构建了面向分析主题的、规范的数据仓库系统，并在此基础上建立多维分析模型和数据挖掘模型，满足企业全方面的分析需求。
针对手工报表工作量大、展现形式单一的问题，上海中原物业代理有限公司商业智能解决方案利用Performance PointServer 灵活的多维分析能力，在大大压缩报表工作量的同时，既突出了分析主题，又体现了报表之间的关系，使得报表制作压力得以释放，将员工更多的精力转向对指标的多维分析中，充分发挥主观能动性，获取信息，关注业务问题。
为了解决报表传递方式方面的不足，上海中原物业代理有限公司商业智能解决方案利用权限控制将报表的内容进行隔离，为不同的访问者制定出个性化的访问体验，最终，为各个层面的管理者提供了经过梳理的、综合的、灵活的报表，让领导层多样化的需求得到了及时、准确的展示，为其决策提供了有效的辅助。
图2 报表效果图
通过多元化视角，考察企业KPI
企业的KPI（关键业绩指标）不是孤立存在的，在不同的条件约束下，它们反应出不同结果；同时，KPI 之间往往会有一些直接或间接的联系。因此，通过多元化的综合视角对KPI 进行计算、分析和展示是上海中原物业代理有限公司商业智能解决方案必须考虑的问题。
微软Performance Point Server 不但可以快捷的反映出KPI 在各个维度约束下的情形，还可以根据不同浏览者的需求上钻、下钻、切换维度，即时生成新的报表。尤其区别于其它同类工具的是，Performance Point Server 不仅能够很好的反映指标的层级隶属关系，还可以与Visio的结合应用，生成“战略图”的表达效果，形象逼真地表达出这些指标之间的联带关系。依据筛选条件我们可以将战略图与KPI 仪表盘联动刷新，它们所表现出的数据动感效应让决策人员更清楚地了解到指标之间关系和变化情形。
固化业绩预测流程，让企业决策有的放矢上海中原物业代理有限公司商业智能解决方案平台针对公司的历史业绩作了分析，形成了走势曲线，帮助企业迅速获得业绩发展的直观印象。然而，了解历史并不是我们的最终追求，从历史中推断未来，帮助企业有计划的规避业绩风险、有针对性的投入资源，是上海中原物业代理有限公司商业智能解决方案平台的终极目标。
例如：随着市场需求的扩大，公司期望有选择的扩充公司规模，于是，类似“在哪个辖区扩展分支机构比较理想？”、“分支机构的职员规模应该多少为佳？”等等问题接踵而来。为此，上海中原物业代理有限公司商业智能解决方案平台提供了基于区域属性、机构人数等因素来预测投资成本和创收指标（业绩、利润）的强大功能，针对扩张经营的相关问题作出了数据论证，有力地辅助了公司高层制定扩张经营的可行性计划制定工作。
定义制约因素，为员工制定个性化的业绩目标
上海中原物业代理有限公司的业绩主要来自于销售人员的工作业绩，那么如何确定一个销售人员的销售业绩目标呢？我们需要综合考虑多种相关因素，并通过对同类员工的历史销售业绩的参考，来得到这个指标。以往，公司更多地通过参阅员工个人简历、并在员工所在部门的平均业绩基础上，订出一个业绩指标。在没有适当的工具、也没有固化的方法和流程支持的情况下，给个人定业绩目标就成为了一件繁琐而非常不讨好的事情。同时，考核标准的合理性与公平性经常受到质疑，也成为了企业面临的一大挑战。
上海中原物业代理有限公司商业智能解决方案利用微软SQL Server 数据挖掘技术，对员工属性的进行分类（如，年龄，售楼工作经验，性别，以及学历等），挖掘出了它们与业绩的潜在联系，为员工业绩考核标准的制定工作提供了数据基础和科学依据。
同时，解决方案中也提供了对员工业绩预测的IE 工具：简单输入年龄、工作经验等限定因素，系统便轻而易举的计算出该员工的业绩参考指标，由此，简化了预测工作量、统一了预测标准、固化了预测流程，使得业绩考核标准不再是对员工的压力而成为了对员工潜力的客观描述。这样，既充分肯定了员工的工作能力，又客观的反映出公司效益目标。
优势与收益
多维分析与数据挖掘技术，让企业将历史数据转化为可用的信息，必将成为地产中介行业IT 应用的新趋势，而微软BI解决方案的全面整合、易用、高性价比的商业智能技术，为地产中介行业实施、普及BI 应用提供了坚实的技术基础。
规范企业信息资源，实现高效的商业智能系统
上海中原物业代理有限公司商业智能平台采用微软SQL Server 2005 作为稳定数据支撑平台，完成数据采集和整理的流程和规范，并将该过程自动化，形成了准确的、统一的数据平台。前端报表制作、展示、梳理与整合工作交由功能强大的Performance Point Server 设计工具来完成，达到了报表效果丰富、格局整洁，信息定位方便快捷等预期效果。同时，新系统的报表格式可以在非开发环境中进行设置，其操作难度足以让非IT 人员认识和接受。通过多维视角，帮助企业全面把握现在上海中原物业代理有限公司商业智能平台结合了多维分析技术，并通过多元化的综合视角对报表进行加工和呈现，最大程度的解决了目前人工报表流程造成的各种弊端，让领导层多样化的需求得到了及时、准确的满足，帮助企业全面把握现在。
提供高端分析工具，辅助企业合理预测未来
上海中原物业代理有限公司商业智能平台将高端的数据挖掘解决方案融入其中，依次完成了挖掘建模、数据训练和新数据预测，通过固化的工具、方法和流程，实现了对业绩、价格等部分运营行为的快捷预测，辅助企业有计划的规避业绩风险、有针对性的投入资源、制定合理的业绩考核标准。
集成门户平台，为企业提供最佳信息获取渠道
上海中原物业代理有限公司商业智能平台采用微软SharePoint Portal Server 提供统一的管理界面和信息服务界面，通过自动化的流程发布最新报表，通过与Windows 无缝继承的权限控制为访问者制定了个性化的访问策略，为企业提供了最佳的信息获取渠道。
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