2.2.1、系统概述
拓步ERP系统企业管理软件平台-销售管理系统以客户订单和销售计划为主线，使得企业能够更高效地监控物流的发展、提高客户的满意程度。处理包括报价管理、客户管理、计划和预测、销售订单管理、销售发票管理、销售发货、报表和分析等在内的业务。
拓步ERP系统企业管理软件平台的销售管理系统可以独立运行，同时作为拓步ERP系统企业管理软件平台的重要组成部分，销售管理系统从客户的需求出发，规划企业的整个生产经营活动，这需要和拓步ERP系统企业管理软件平台其它系统紧密配合。该系统与库存管理系统、应收帐款管理系统，采购管理系统，生产管理系统和航运管理系统等完整结合在一起，积极支持销售业务活动,快速处理客户的销售订单，以提升企业的效益和利润。
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2.2.2、系统特点
积极支持销售业务活动，快速客户订单处理和准时的客户订单发货；
提供实时的、综合的客户订单信息，改善客户服务质量；
通过客户档案、市场信息的收集，反映出市场的需求情况；
使订单管理纳入规范化的管理轨道：能了解公司合同或订单的执行情况，并根据所订合同或订单编制出销售计划、生产计划、发货计划；
通过对公司销售情况的登录，反映出公司销售产品结构的状况。
销售分析可用来监督反映销售人员在获得利润方面的效果和效率，提高产品的销售透明度，并按销售额、利润或数量来进行产品分级；
通过和库存、应收及总帐的紧密配合，拓步ERP平台的销售管理系统提供了实时地审记能力：通过跟踪客户订单从创建到出货和生成发票的全过程，使得企业能够更效率地监控物流的发展、提高客户的满意程度；
作为完整的企业集成管理的一部分，销售管理直接驱动着企业的整体运作。
2.2.3、功能介绍
客户管理： 完整的客户信息不仅是销售活动的需要，而且是企业全部生产经营活动的需要。
拓步ERP系统企业管理软件平台从多方面对客户资料进行管理：
基本信息：每一个客户的信息以客户档案的形式存在，至少包括：客户代码、客户名称、通信办法、地区代码、开户银行、信贷能力、客户类型等基本信息；
客户状态：和客户的往来，从接洽、稳定交易到最终终止有一定的生命期，拓步ERP系统企业管理软件平台允许企业用不同的状态来监控这一过程。不同的状态将导致订单处理、信用控制等各方面存在差异；
客户类型：以客户如何使用产品作为特征。包括代理商、经销商、直接使用者。拓步ERP系统企业管理软件平台支持抛转性业务，这意味着下订单、单据处理、付款的客户均可以不同；
基础资料：
产品目录：通过产品目录，可以查询企业销售的产品列表﹑各产品的替换件﹑赠品配件及相关信息﹐并可以维护产品的赠品\配件资料。
产品标准售价：制定销售产品的标准售价资料，供企业在进行销售业务过程中作为销售价格的依据和相关报表进行统计分析的依据。
价格群售价：按不同的类别制定销售产品的价格群售价资料，供企业在进行销售业务过程中作为销售价格的依据。
折扣表：根据销售产品不同的销售区域，不同的级别，不同的销售数量给予销售产品的不同的折扣和特价标准，作为企业的销售价格策略。供企业在进行销售业务过程中作为销售折扣的依据。
折让产品组：建立折让产品组的作用是为了企业在销售产品的过程中，销售给客户的销售产品是属折让产品组的产品，则企业按一定的条件在一定的期间给予客户累计折扣，给予客户更多的优惠作为累计折扣的依据。
运输路线：建立运输路线，是用来建立企业在运输进出口货物的过程资料，包括运输货物的装货港（起运地点），卸货港（抵达地点），运输方式，中途天数和运输里程等资料。
运输公司报价资料：建立和维护运输公司报价资料，提供在销售管理系统录入各单据时，计算各单据的运输费用的功能，提供在航运管理系统中编制确认付运通知单时计算单据的运输费用的功能。
保险公司报价资料：建立和维护保险公司报价资料，提供在销售管理系统录入各单据时，计算各单据的保险费用的功能。提供在航运管理系统中编制投保申请审批单时计算单据的保险费用的功能。
竞争对手资料：建立企业竞争对手的资料，了解企业竞争对手的情况，使企业能够制订不同的销售方案和计划。
条款模板：制定企业销售合同，销售报价和销售订单的协议条款模板，使企业录入销售合同，销售报价和销售订单时能够直接引用协议条款模板，避免手工输入的繁琐。
销售员折扣：制定企业销售人员的最大折扣权限，以控制销售人员在销售企业产品时给予客户的折扣金额。
常用唛头：制定企业销售产品的常用唛头资料，使企业在销售产品时对产品的配置包装作为参考。
其他基础资料：销售管理系统的其他基础资料包括行业类别﹐客户区域﹐省份编码，计量单位﹐站港资料﹐货运公司，报关行资料﹐运输方式，销售合同类型，客户类，财务类﹐售后服务 ，国家编码和运城市编码等各方面的资料。以便于在录入销售资料时引用﹐以简化人工输入资料之负荷﹐提高工作效益。
业务处理：
销售合同：销售合同录入记录企业与客户签定销售产品的详细资料，包括产品明细，协议条款，赠品\配件和其它资料等。
销售预算：销售预算录入记录企业根据销售市场的情况和企业的销售历史的统计资料，制定企业未来销售企业产品的销售计划。
报价单试算表：报价单电子表格是根据销售产品的成本单价，运费，保险费，海关费和销售单价等数据，计算销售产品的毛利，作为销售报价的参考。
报价单：报价单录入记录企业销售产品的报价资料，把报价资料提供给客户，以便于企业与客户在销售产品价格方面的交流和沟通。
销售订单：销售订单录入能完成订单信息的录入，包括订单的明细资料、协议条款，价格因素等，销售订单管理能完成对合同的审核、反审、修改、删除等操作。
销售转单：因同一产品在不同订单中的紧急程度不一样或发生变化﹐你可以把一个生产批次的产品从一个订单分配到其它订单。
留货单：为保证特定销售订单能及时交货，而对库存物料进行分配，减少可发放库存。
销售定金分配：将收到的客户销售定金分配到该客户的不同的订单中去。
销售发票：录入和维护销售发票。
销售折让：在一定的条件﹐产品销售后﹐按原有订单的价格﹐给予客户一定的折让﹐通过此功能进行录入和维护。
累计折让协议：录入累计折让的规则和条件及折让比率﹑金额。
生产单：收到订单后﹐如果要委托其它供货商生产﹐你可以在此录入生产单﹐生产单录入后﹐自动形成采购订单﹐并且作为分支机构的生产厂商﹐会自动生成一张销售订单。
发货通知单/发货确认单：发货通知单/发货确认单用于﹕通知生产﹑仓务部门备货﹐通知质检部门质检﹐通知船务部门租船订舱﹐最终作为销售发货的依据。
质检监察表：按提货通知单录入产品出库质检信息﹐并可以进行查询。
客户投诉\退货\索赔处理：在此录入和管理客户的投诉﹐并可录入其处理情况。
补货单：当货物出现质量不合格或运输等原因损坏的情况下，需向客户进行补货。
在此可以录入补货单。资料经审核后，则可据此进行销售补货出库操作。
退货单：在此录入销售退货信息。
报价管理：拓步ERP系统企业管理软件平台支持多种报价方式：按产品报价，兼顾客户在配置、币制、数量、期限、地域、运输方式等方面的要求，这些报价可以来源于企业的标准报价；同时对于OEM方式的企业，往往需要按原料、人工等详细地向客户报价；
信用控制：允许对客户的总信用金额、单张订单金额、商业票据金额均设置限制，以降低企业的风险；
综合跟踪：根据客户代码，可以方便地查询涉及物流和资金流的相关交易资料：客户的需求集中在那些产品？如何随季节分布？对质量的评价如何？所占金额比例如何…，这一切都可以量化处理，为企业的下一步决策提供数据。
定单控制：客户订单是销售的主线。订单输入的同时，也是对订单逐步确认的过程。只有被确认的订单才能作为最终需求纳入系统。
2.2.4、查询报表
业务处理查询报表：
一站式销售监控追踪表
报价单未确认报表
销售订单未确认报表
销售订单未付运报表
销售订单付款记录
过期付款记录
部门开支监控
市场推广开支监控
销售合同汇总查询
报价单汇总查询
销售订单汇总查询
生产单汇总查询
付运通知单汇总查询
付运确认单汇总查询
销售补货汇总查询
销售退货汇总查询
销售员交易汇总查询
销售员佣金汇总查询
订单毛利汇总表
订单资金回笼汇总表
销售出库汇总查询
销售发票汇总查询
销售合同明细查询
报价单明细查询
销售订单详情查询
生产单明细查询
付运通知单明细查询
付运确认单明细查询
销售补货明细查询
销售退货明细查询
销售员交易明细查询
销售员佣金明细查询
订单毛利明细表
订单资金回笼明细表
销售出库明细查询
销售发票明细查询
应收帐汇总表
应收款明细表
收款汇总表
收款明细表
客户交易分析
应收款总额分析
帐龄分析
欠款分析
坏帐分析
应收对帐单
到期债权明细表
无票应收款分析
应收票据汇总表
应收票据明细表
分期收款余额表
分期收款结算清单
委托代销发出商品汇总表
委托代销发出商品结算清单
其它发出商品汇总表
其它发出商品结算清单
产品库存信息查询
产品预期库存查询
产品调价历史查询
客户信用查询
客户交易历史查询
供货商目录
供货商供货目录
付运确认单
质检合格报告
质检不合格报告
质检工作安排表
综合分析查询报表：
一站式销售监控追踪表
销售成本与毛利分析表
销售预算分析表
销售员佣金分析表
竞争对手分析表
销售业绩报表
年度销售业绩统计报表
期间销售业绩统计报表
年度销售业绩比较报表
期间销售业绩比较报表
年度销售业绩排名报表
期间销售业绩排名报表
客户结构分析
部门开支监控
市场推广开支监控
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本文标题：拓步ERP销售管理系统
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