一、制定企业信息化战略规划
企业信息化是为企业的经营发展战略服务的。企业5年10年将发展到什么规模，公司的生产纲领，组织结构，营销模式会有什么变化。企业目前的管理现状，存在问题，应对措施。。。，这些都会对ERP软件和供应商的选择产生影响。因此首先必须进行企业信息化的战略规划。这个工作对于有条件的企业可以自己组织一个小组来完成，但对于大多数企业请专业咨询公司是明智的选择。专业咨询公司可以从更高的层面，从企业管理的全局进行管理咨询，制定出行之有效的信息化规划。其咨询方法，工作的过程和内容大致如下：
1.1 咨询方法
图一是北京机械工业自动化所管理咨询的方法：
1.2 企业管理信息化战略规划的内容
一个企业管理信息化战略规划应包括下列内容：
1）环境分析
首先要明确企业的战略目标和发展战略，分析企业现行管理模式和业务流程，现有信息化的状况。找出与国内外同行在管理和信息化两个层面上的差距，找出管理和信息化与实现企业战略目标的差距。论述企业信息化的必要性。
2）信息化战略
根据环境分析和企业的发展战略，明确企业信息化的愿景和使命，制定企业信息化的长远目标和近期目标，说明信息化在实现企业战略目标过程中所起的作用。
3）设计信息化总体架构和分系统功能
总体架构描述系统运行环境，各大功能模块的组成和他们之间的关系。各分系统的详细功能描述。
4）应用软件及供应商的选择建议
根据管理需求，进行ERP软件和服务供应商的选择。其选择方法下文将有详细论述。
5）计算机及网络系统的设计
根据应用需求，设计计算机网络的拓扑结构，详细罗列系统软件和硬件配置清单。
6）实施计划
制定项目实施计划，考核点。
7）经费预算
包括软件购置费，硬件购置费，咨询服务费，培训费，运行维护费，不可预见费。其中咨询服务费往往被中国企业忽视或大大低估。
8）风险分析
对上述方案要进行技术可行性，经济可行性，风险分析和规避方法。
企业信息化是一个高投入，高风险，高收益的项目，少则百万，多则上千万元的投资。企业有了这样一份信息化的战略规划，企业领导才有可能做出正确的决策。
二、如何正确的选择ERP产品
通过管理咨询及企业信息化的战略规划，明确了全部管理需求和信息化的目标，为ERP的选择奠定了坚实的基础。然而这些产品在中国市场上包括国外、国内有上千种之多。这些产品的功能千差万别，适应的环境各不相同，软件的成熟度、灵活性、可扩展性、可操作性、适用性有很大差异。价格从几万元到1000万元不等。企业如何在这纷繁的产品中，在没有公认的技术标准和技术指标的前提下，要找到适合各自身企业的产品仍然是一件难事。
这里我们就什么是真正的ERP软件产品、什么是商品软件、产品档次、行业分类、软件开发平台等谈谈我们的看法，供企业选择ERP软件参考。
2.1 识别真正的ERP软件产品
ERP是从制造资源计划MRPII发展过来的，首先ERP是为制造业企业提供从客户、分销与销售、制造、采购、整个供应链上物流、资金流、信息流集成的，对资源能力优化平衡的系统。所以：
第一，非制造业的管理软件不能称为ERP。民航订票系统，银行系统，供销存加财务的软件系统不能称为ERP系统。ERP一定要包括符合国际公认的算法逻辑的生产计划控制系统，如主生产计划MPS、物料需求计划MRP、车间作业计划SFC、能力需求计划RCCP和CRP。或者先进计划调度系统APS。没有生产计划控制的系统，就谈上供需资源的全面平衡和优化，供应链上就少了一个环节。用这个标准去衡量上千家的所谓“ERP”软件，恐怕80%就不属于ERP了。
第二，系统的集成性。既然是ERP，那么产供销人财物一定要是个信息集成，数据资源共享的系统。而不是若干功能模块的堆砌。如果有CRM、SRM、EC也应该是集成的系统，而不是孤立的。
第三，系统对管理环境的适应性。企业管理是非常复杂的，ERP软件必须满足80%企业的需求，有丰富的功能和弹性。还会有许多标准：如软件成熟度、可扩展性、易用性，稳定性、安全性等。但具备以上三点才是起码的ERP软件。
2.2 选择成熟的产品
如前所述，ERP软件是一个集产供销人财物为一体，集成内外供应链的复杂的大系统。它不是几个计算机软件人员2-3年就能开发出来的。首先它必须按照ERP的原理逻辑，在大量的管理需求调研的基础上按照软件工程规范进行概要设计、详细设计、编码、α测试、β测试、用户试运行，不断修改完善形成的。
目前市面上大量的ERP软件是一个课题组针对某个企业的特定需求，参照（有些也根本不参照）ERP的功能，按项目开发出来的。然后就写产品介绍，看它的模块功能清单似乎像一个ERP产品。然而做项目和做产品有着天壤之别。北京机械工业自动化研究所从事MRPII/ERP软件开发二十余年。我们从一开始就参考IBM COPICS、美国MCBA，英国MANTEL，王安MRPII等软件做自己产品的开发。然而前十年我们做了几十个项目仍然没有形成商品化软件。到九十年代初我们才形成了ERP商品软件。既然是商品化软件，我们认为首先该产品至少在某些行业要具有通用性，它的功能满足这类企业80%的需求；第二有严格的版本管理，升级管理；在同一个时期不同企业的产品是一样的。用户化不能超过20%。第三，有完整的文档（设计文档、测试文档、使用说明等）。做了一个发电厂的管理系统，拿着这个软件就想接汽车厂的项目，这只能是天方夜谭。第四，该软件至少要在10个以上工厂成功实施并大量吸取用户反馈意见，修改完善，才能形成一个商品化软件。
所以有人说一个ERP软件产品没有8-10年的功夫是出不来的。我们赞成这个观点。
2.3 选择适合本企业的软件
ERP软件粗略地可以分为高、中、低三个档次。
第一、高端ERP软件
这类产品像SAP的R3，Oracle Application这两种产品。它们功能强大，软件适合多种制造环境和许多非制造业环境，多种语言，产品非常复杂，实施难度较大，实施周期长，软件和服务费用高。这类产品适合跨国集团和国内大型企业和企业集团。
第二，中端产品
这类产品包括国外的Baan、QAD、MANMAN、JDE、MOVEX、Symix……及国内的北京机械工业自动化研究所、金思维、金航数码、和佳、用友、金蝶、博通、等。这类产品不是太复杂，它具有ERP、CRM、SRM的基本功能，各自具有一定的专业面，实施较容易，软件和服务费用适中。比较适合中小企业。
第三，低端产品
这类产品功能不够完善，价格低，适用面窄，但对小企业也比较适用，运行环境多为微机服务器。
企业一定要根据自己企业信息化的目标，管理需求，企业规模去选择适合自己的产品。
2.4 按生产类型选择软件
制造业管理软件根据企业的生产类型，生产批量，生产组织方式不同，需要不同的解决方案。图二列出生产类型的划分：
离散制造——不同的物料经过非连续的移动，通过不同路径，生产出不同的物料和产品。如汽车、飞机、计算机等。
流程工业——物料经过混合、分离、成型或者化学反应，物料大多连续地通过相同路径，生产出有价值的产品。它又分为连续生产、批量生产和混合制造几种类型。在管理上要求配方管理、副产品、联产品、多种计量单位，同一物品多个质量等级、批号跟踪、保质期等特点，一般用专业流程工业软件。
单件生产——产品按订单设计、按客户需求生产,产品很复杂。产品生产周期一般都很长。有时一个合同按部件多次交货。如三大动力厂（大电机、汽轮机、锅炉）重型机械、造船等。生产组织按工艺划分，设备是通用的。生产管理中除应用多品种小批量生产的整套方法外，需增加网络计划（项目管理），关键资源排序。这里CRM就并不重要。
多品种小批量生产——产品是标准的或选配的。需求可以是预测，或按订单生产，按订单装配。生产组织按工艺特征分车间、工段、班组，如铸、锻、铆、焊、车、铣、刨、磨、装配等。生产计划的特征是典型的MRPII加配置控制。他们也需要CRM，SRM等。
大批量生产——产品是标准或少数选配。需求主要靠预测，也考虑订单。生产设备是以物料（零件、部件）为对象组成一条条流水生产线。生产计划的特征是将传统MRPII与JIT混合制造，中长期计划和批量生产的零件采用物料需求计划MRP，执行计划采用JIT、看板（电子看板）、反冲库存、条码物料跟踪等计划。CRM，SRM、电子商务就很重要。
大规模定制——将多品种小批量生产以满足不同客户个性需求和大批量生产提高生产率降低成本的优势相结合。生产组织仍是流水线，但产品配置是多种多样。在生产计划控制方面它需要结合MRP、JIT、配置控制等综合平段。是前两种的混合制造模式。
所以企业生产类型不同，在选择ERP软件时要按这些不同的管理特征去寻找满足企业需求的软件。你是个年产10万辆汽车的生产厂，软件中没有JIT我看就不合适。你是个制药厂，他产品中不能处理批号、批号跟踪、多计量单位、多质量等级我看也不行。另外，不同的企业管理的重点也不尽相同，有的企业销售非常复杂，但生产简单。有的采购和生产制造非常复杂，但一年只有几张合同，销售管理并不重要。所以，一定要辩证施治、对症下药。
2.5 软件平台的先进性
我们处在互联网的时代，协同商务的时代。企业不仅要实施ERP，还要实施CRM，SRM，EIP，EC。。。因此ERP软件开发平台一定要基于互联网的运行环境。软件的体系结构必须是浏览器/服务器（B/S），而不是客户/服务器（C/S）；基于WEB的信息存取和发布；支持基于XML的异构系统集成；具有工作流的业务过程管理等。一些软件供应商由于还没有开发出基于浏览器/服务器的产品而大事宣传客户/服务器优越性，在今天是站不住脚的。因为所有基于B/S的技术问题已经解决。
三、选择合格的服务提供商
ERP系统的实施是一项复杂的系统工程。它需要非常专业的咨询公司或软件提供商对企业提供售前咨询，售后培训，管理咨询，业务流程设计，系统安装，实施指导，用户化修改等一系列的服务。大量实践证明，系统实施好坏与服务提供商的关系很大。在经费开支上，实施服务费是购买软件费的1.5-10倍。所以选择合格的服务提供商是非常重要的。
什么是合格的服务提供商？
3.1 主要是管理专家而不是计算机专家
咨询服务人员他们首先应该是通晓国内外企业管理真谛的管理专家。他们懂得ERP的原理、逻辑、现代企业制度，懂得企业管理咨询，业务流程设计的理论、方法，善于识别企业目前管理中存在的问题，能提出可行的管理改革的建议。他们善于将ERP的普遍原理与企业的具体实践相结合。
当然系统实施需要计算机专业人员，但他们的作用是进行系统安装，按照管理专家的业务流程设计去设置系统，按用户化修改方案去做用户化，指导系统的运行维护并培训企业的人员。
当然我们最希望的是既懂管理又懂计算机的复合型人材。
3.2 对ERP软件要非常熟悉
市场上的ERP软件很多，它们虽然有相似的原理、功能、逻辑，但毕竟各家软件结构是不相同的。他们必须对他提供服务的软件有深刻的了解，接受过软件提供商的专业培训。
3.3 成功的经验至关重要
实践出真知，无论前面说的管理咨询，业务流程再造，实施指导，还是对管理软件的把握，实施经验，特别是成功的经验至关重要。一个合格的咨询服务人员不是一年半载可以培养出来的。他们是用时间和金钱堆出来的。
如何考察他们的真知灼见呢？去看他们实施过的用户，听听用户对他们的反映，这是最真实的。
3.4 企业的成长性和健壮性
我们选择了一个ERP软件，一用就是若干年。我们需要得到软件提供商不断的支持，版本持续的更新。所以，首先我们选择的软件供应商应该是非常健康、成长性很好的公司。而不是风雨飘摇的短命公司。
一个ERP项目的实施少则一年，多则几年，所以选择服务提供商也要考虑该公司的健壮性和成长性。
3.5 强有力的项目实施队伍
软件供应商一定要有强有力的项目实施队伍。这个队伍由经验丰富的管理咨询顾问、生产管理专员、物流管理专员、销售管理专员、财务专员、计算机专员组成。他们在你的同行企业中有成功实施的案例，他们有一整套项目实施标准方法和项目管理的经验，他们与客户具有良好的沟通能力，诚信负责的工作态度，这些都是保证项目成功的关键要素。
总之，中国ERP软件市场还很不成熟，产品鱼目混珠，服务供应商参差不齐，又缺乏一个客观公正的咨询机构为客户提供准确的参考意见。建议必须首先制定企业信息化的战略规划，在充分了解现在和未来需求的前提下，正确的选择ERP软件产品，选择合格的供应商，保证企业用合理的投资，做合适的项目，达到预期的目的。
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