客户关系管理系统（CRM System）在证券公司的应用，主要是以面向对象的思想，利用ASP.NET 开发的B/S模式的信息管理系统，它依托数据仓库技术，通过分析客户基本信息，了解客户的忠诚度、风格喜好，对客户进行回访记录和实时追踪，查询客户进行的各项交易信息，在控制风险的前提下，给经纪人提供准确的分析和决策，增强营销的精准性，提高客户满意度，提升公司的竞争力。
1 系统结构设计
我们使用Microsoft Visual Studio 2010作为开发平台，以某证券公司子营业部的业务数据为数据源，用SQL Server 2005作为数据仓库平台，利用ASP.NET技术设计B/S的管理系统。系统采用三层体系架构实现，分别为数据访问层、业务逻辑层、用户界面表示层。
其中数据访问层主要利用各种SQL命令完成对原始数据的增、删、改、查等操作。业务逻辑层是中间层，它将数据访问层的最基础的存储逻辑组合起来，形成一种业务规则，从而完成业务规则、数据访问、合法性校验等工作，实现将客户端与数据库分开不进行直接交互，当需要修改应用程序代码时，只需要对中间层应用服务器进行修改，而不用修改成千上万个客户端应用程序。表示层主要以WEB方式来接受用户的请求、返回数据分析，为客户端提供应用程序的访问。三层架构使整个项目结构更清晰、开发分工更明确，简化了应用系统的开发、更新和升级工作。
2 证券CRM系统设计与实现
2.1 原始数据仓库数据逻辑结构
(1)客户基本信息，存储客户的详细信息，主要包括客户的身份信息、当前费率、风险承受能力级别、最近回访日期、所属经纪人等，这些基本数据体现客户的最新状态。
(2)客户扩展信息，体现客户的忠诚度、风格喜好、回访周期以及维护策略等，是经纪人开展精准营销进行分析的前提和基础。
(3)客户回访信息，记录对客户进行回访的日期、时间，回访方式、回访详细内容，以及相关反馈。根据回访日期，可计算下次回访日期，以此自动提醒经纪人做好下次回访准备。
(4)客户交易情况，记录客户一个周期交易的成交日期、交易类别、证券名称、成交数量、成交价格、成交金额以及实收佣金，可算出一个周期该客户的交易成交笔数和资金周转率等，在此基础上，可进行一段时间内的交易量查询和排名、佣金查询和排名排名、资金周转率查询和排名等综合查询。
(5)客户资金变动，主要来源于历史资金流水账目，记录客户资金变动的发生日期、业务科目、收支金额，以及本次资金余额。可进行资金变动查询操作。
(6)客户委托情况，记录客户进行委托交易的详细信息，主要包括委托日期和时间、委托类别、委托证券、委托数量、委托价格等，可进行客户委托查询操作。
(7)客户持仓情况，主要来源于一个周期的历史持仓和历史资金余额的相关信息，包括客户证券数量、最新价、最新市值以及帐户余额等。可计算历史某天的客户总资产= 最新市值+ 帐户余额，从而进行资产排名。
2.2 系统实现的功能模块
以某证券公司子营业部客户关系管理系统提出的需求，设计并实现了五大功能模块：
(1)客户信息模块，包括客户基本信息和扩展信息的增删改查操作、客户持仓资产情况和客户交易情况的查询，其中客户的交易情况提供成交量、佣金、委托、资金变动和资金周转率的相关表述和查询功能。
(2)回访资料模块，包括回访客户信息的增删改查操作，并且提供明日回访的自动提醒功能。
(3)综合查询模块，包括资产、交易量、佣金、资金周转率的排名，以此分析和决策出所占比例小、却占据营业部主要销售额的重要客户，对其进行更贴切的营销服务，持续提高客户对营业部的满意程度。
(4)数据维护模块，包括对数据的导入、导出、备份、恢复以及打印等功能。其中数据的导入能够智能化的实现将来自不同数据源，但可筛选出相关有用的、可进行分析的数据导入到CRM系统的数据仓库中，大大减少了很多重复操作，提高运行效率。
(5)系统设置模块，包括员工设置、权限设置、员工操作日志等功能。其中权限设置分为普通操作员、管理员、数据分析员三类，登录进系统后会根据权限级别进行不同的功能操作，提高安全性。员工操作日志可记录某员工在对应时段内做的具体操作，并实现相关的查询功能，方便管理人员对员工进行监督管理以及经纪人之间的相互配合工作。
3 结束语
本系统经过不断的调试和测试，目前已经在某证券公司子营业部正式运作，并进行定期升级和维护。在CRM系统平台上，利用数据挖掘信息，通过客户的交易习惯、资金变动行为以及回访后做出的营销策略进行分析，提炼出重要客户，掌握他们的特征，充分地把握客户动向，在推动营业部营销上初见成效。在更新维护方面，其中对资金周转率排名的运算效率上做了升级，从原来用List<> 泛型集合中的遍历改为利用IEnumerable<> 公开枚举数，使得在非泛型集合上进行简单迭代的运算速度有了大大提高。
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本文标题：基于ASP.NET的CRM/ERP系统需求及设计分析
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