一、前言
在当今全球市场环境日益激烈竞争之下，企业如能获得更多元化的信息，其形象及竞争力也将与日俱增。台湾产业的企业经营人也意识到OEM（Original Equipment Manufacturing，简称委托代工）业务经营型态的缺点，如订单来源不稳定，产品行销、创新研发及设计能力（Know-How）均缺乏自主性且成本利润亦无法掌握。相对的容易被取代之，因此许多OEM厂商随着产品代工制造累积的经验及新产品开发设计能力的投资，逐渐由OEM转型为ODM（Own Designing&Manufacturing，简称设计加工）；部份厂商更尝试建立自有品牌（OBM，Own Branding&Manufacturing）以削减成本，降低风险，使有竞争力的机会可直接经营市场，期许在此竞争的市场上也有优异胜出的表现亦能占有一席之地。
拜信息科技日新月异之赐，发展电子商务已成为时势所趋。产品生命周期管理（Product Lifecycle Management，PLM）系统是一种新的电子商务解决方案，自早期单纯的DM（Document Management）辅助文件管理工具，随着产业型态的改变，少量多样的客制化生产模式逐渐形成，产品的上、下游，举凡客户需求评估、规格、研发、设计、制造量产、销售、服务与维护，在每一个阶段所衍生之相关资料，都在PLM的管理范围内。近年来，公司并购整合的行为盛行，光是靠软件工具的引进并不足以保证企业的营运与获利，以致企业主对产品质量先期规划（Advanced Product Quality Planning，简称APQP）新产品研发项目管理，及研发过程之间的相关知识与流程更加重视，希望透过先进的信息技术（Information Technology，简称IT）工具管理平台的各项流程，有效率的经由信息系统做储存、控管与运作，以利在市场上占得先机。
二、PLM的意义：
PLM系统重要的组成元素包括人员、流程、产品资料。其可分为三个层面；最上层是人员层，中间层是产品生命周期管理应用系统层，底层是产品资料层。人员层包括所有产品资料的建立者与使用者；中间层包含产品生命周期中所需使用到的应用系统，而这些应用系统用来处理产品生命周期中与产品相关活动的所有流程；底层是贯穿整个产品生命周期的核心。人员层与产品生命周期管理应用系统层是透过协同平台连结，而产品生命周期管理应用系统层与产品资料层则是以资料平台来连结。
PLM是为提升产品所属之项目、成份或物料的清单（Bill of Material，BOM）所建构相关流程效率所设计的软件。制造商能透过材料表得知核心资讯，了解产品设计、制造及支援的方法。具体来说，PLM系统能让制造商在产品的整个生命周期，从产品的诞生或推出开始，经过快速成长、爬上销售量的高峰（成熟）而后销售量减少终至退出市场为止的历程，也就是产品引入到回收期的时间。（从构思到淘汰阶段），将BOM的管理及演变流程最佳化。所有会影响、变更或认可BOM的活动都会牵动制造商的整体营运效率，也因此这些活动均属于PLM的范畴。
三、PLM的特色与理论
归纳相关产品生命周期说法，Kotler认为产品生命周期有下列四个特性：
1、产品生命是有限的。
2、产品的销售历程有数个不同阶段，并在每个阶段都有其特殊的竞争环境及生产条件不同变化。
3、在不同的产品生命周期阶段，明显表现在销售量及利润的变化上。
4、在不同的产品生命周期阶段，产品需要不同的营销、财务、制造、采购及人事策略，以提升其竞争能力。
产品生命周期理论是最常用来预测产业演变轨迹的分析工具，其基本假设为产品都会历经导入期、成长期、成熟期、衰退期四个阶段。而造成产品成长或衰退的因素，即是来自于外在环境的变化，无法经由个别企业加以改变。在生命周期的各个阶段中，产品皆会呈现出不同的特性，因此个别企业最好的选择便是调整策略以适应环境的改变。根据Hill&Jones（1998）的界定，产业生命周期包括导入期、成长期、震荡期、成熟期、衰退期等阶段，此象征整个产业演化之过程，如图1所示。
图1 产业生命周期
1、导入期（Development Stage）：导入期是指产业才刚起步，因此大众对此产业尚感到陌生并且企业尚未能获得规模经济来降低成本，因而采取较高的定价，所以在此阶段的产业其成长是较缓慢。在此阶段中的进入是在于产业能否取得关键性因素。
2、成长期（Growth Stage）：当产业的产品开始产生需求时，产业便会步入成长阶段。在此阶段中会有许多新买者者的进入，致使需求快速扩张。
3、震荡期（Shock Stage）：由于需求不断扩大，再加上新企业的加入，使得在此阶段的竞争变得激烈。并且由于企业已习惯于成长阶段的快速成长，因而会继续以过去的成长速度比较来增加产能，但此阶段的需求成长已不如成长阶段，因而会产生过剩的产能。所以企业会纷纷采用降价策略，来解决产业消退与防止新企业加入的问题。
4、成熟期（Maturity Stage）：产业经过震荡阶段后，便会迈入成熟阶段。在此阶段中，市场已完全饱和，需求仅限于替换（replacement）需求。成长阶段中其成长率是很低的，甚至于没有成长。并且此时的进入障碍会提高，但其潜在竞争者的威胁会降低。
5、衰退期（Decline Stage）：最终，大部的产业会进入衰退阶段，由于许多因素会使得成长率开始呈现负的成长，这些因素包括了技术的替代、人口统计的变化、社会的改变、国际化的竞争等等。在此阶段中，其竞争程度仍然会增加，并且有严重的产能过剩问题，因此企业便会采取削价竞争而引发价格战。
由于各国文化风俗、政治理念及经济发展条件等状况有所差异，因此各学者对于产业的定义有所不同，整理如下是相关研究者对于产业之定义，如表1所示。
表1 相关研究者对于产业之定义
四、PLM系统起源与发展
事实上，产品资料管理系统（Product Data management，PDM）就是PLM的基础元件。PDM技术历经数年的发展，目前已成为企业信息中最重要的应用软件技术之一，并逐渐显示出其独特且无法替代的重要性。PDM以软件技术为基础，以产品为核心，将产品相关的资料，流程以及资源集中管理。由于PLM与PDM密不可分的渊源关系得知，PLM完全含盖了PDM的全部内容，亦即PDM功能是PLM中的一个子集。但是PLM又强调了对产品生命周期内，跨越供应鍊的所有信息进行管理和利用的概念，这是与PDM本质最大的区别。大多数的PLM厂商仍来自PDM的厂商。有一些原PDM的厂商甚至已经开发了成体系的PLM解决方案，成功地实现了向PLM厂商的转化，如UGS、IBM。
五、PLM的评估与应用
纪佳雄（2005）提出生命周期管理应用可减少产品生命周期之负面环境冲击，可为组织、使用者、顾客及利害关系者带来下列益处：
（1）由于采用最佳化使用物料和能源、更有效的制程或减少废弃物的处置，可进而降低成本。
（2）符合或超越顾客的期待。
（3）组织形象的增进。
（4）顾客忠诚度的改善。
（5）融资和投资的吸引，尤其是针对具有环保意识的投资者。
（6）员工干劲的增强。
（7）关于产品知识的增加。
（8）经由减少环境冲击，进而灭少法律责任。
（9）风险的降低。
（10）与执法者关系的改善。
（11）内部和外部沟通的改善。
六、项目管理理论
1、项目管理的定义
项目管理（Project Management），简称PM，Karen Tate定义项目管理，是有助于改善项目结果的技术、工具，以及知识的组合；Barkley &Saylor进一步解释，项目管理是一种方法论、管理哲学、指导原则，是一种产品与服务开发过程的管理技术与工具；美国项目管理学会（PMI）的定义为应用知识、技能、工具与技术来规划活动，以达成项目预定的范围、成本、时间、质量与成员满意等需求。简单来讲，项目管理就是运用技术（知识、技能、工具和技术）与流程（控管流程），透过与人员（利害关系人）的沟通协调，来达成项目的目标与需求。
所谓项目管理就是「将管理知识、技术、工具和方法综合运用到一个项目活动上，使其能符合项目的需求。项目管理是经由项目起始、计划、执行、控制及结案等五大程序的运作，方得以完成。简言之，「项目管理」是一既有效率又有效能地将项目成功完成的一种程序与方法；而其所关切的是如何将一项任务能「如期」、「如质」、「如预算」的达成并充分满足需求目标（毛格民（2004）」。
中华项目管理协会（National ProjectManagement Association，NPMA）的定义：「『项目』系指一个特殊而有一定限度的任务，或由一群相互关连性的工作所共同组合起来的任务，而该任务是以获得特殊结果或圆满达成某种成就为目标」。
美国项目管理协会（Project Management Institute，PMI）的定义：「『项目』是为创造特定产品或服务的一项有时限的任务。其中：『时限』是指每一个项目都有明确的起点和终点；『特定』是指一个项目所形成的产品或服务在关键特性上不同于其他的产品和服务」。
2、项目管理的特性
根据美国项目管理协会（Project ManagementInstitute，PMI）所编订「项目管理知识体系模板（PMBOK Guide）」，项目管理特性如下：
（1）『项目管理』具有『暂时性』：项目从启动到结案就结束管理活动，故项目管理只是针对该项目暂时存在所执行的管理方法。
（2）独特性：「项目管理」具特殊性与时程及有限资源使用的独特性。
（3）变动性：「项目管理」面对项目执行过程中充满变动性的环境与需求须作快速的反应。
（4）项目管理者的思维较为宏观及多元。
七、研究方法之定义
1、个案研究方法
根据叶重新（2001），个案研究是指对特别的个人或团体，搜集完整的资料之后，再对其问题的前因后果做深入的剖析；并归纳，个案研究依其所具备之探索性（exploratory）、描述性（descriptive）与解释性（explanatory）的目标，而可以区分成探索性个案研究、描述性个案研究，以及解释性个案研究。立基于Yin（1994）的观点，其认为不论是实验法、调查法、历史法、个案研究法或档案分析法（archival analysis）都可运用于探索性、描述性或解释性的研究，其区别的判准是依据「研究问题的性质」、「研究者对研究现象可掌控的程度」、及「研究现象是同时期或非同时期的事物」（contemporary events）来进行研究方法之选择。一般而言，当研究者对于同时期的社会现象提出「为什么（why）」及「如何（how）」的研究问题，并对研究现象只有一些或没有控制性时，多数倾向采用个案研究法；而若是对于同时期的社会现象提出「who（是谁）」、「where（何处）」、「what（是什么）」的问题时，则多采用调查法；个案研究是为了决定导致个人、团体，或机构之状态或行为的因素，或诸因素之间的关系，而对此研究对象，做深入而缜密的研究，广泛地搜集个案的资料，彻底的了解个案之现况及发展历程，并予以研究分析，以确定问题症结，进而提出矫正的建议，其首重在个案发展的资料分析，同时，一般的研究者皆以具有代表性的个别团体为对象，经由仔细分析样本的资料，务期从中获致结论，以概括所属的母群体（叶重新，2001）。
于实际进行个案研究时，其主要目的可归纳包含：
（1）找出问题的原因，并提出问题解决的对策。
（2）深入探讨问题或议题，并归结出重大发现，以为接下来行动之依据。
（3）发现个案的潜在能力，协助个案适性发展。
（4）当个案研究以组织为研究对象时，可藉由研究诊断其经营管理上的缺失，进而提出改进方案，提振组织的绩效与竞争力。
2、研究设计的定义
研究设计是一系列的逻辑，将『完全只根据观察或实验而来的资料』与『初始的研究问题』相互联系，最后产生研究结论。也是一个求证的逻辑模式，研究设计能在收集、分析、和解释所观察现象的过程中引导研究者推论出有因果关系的结论。
3、研究设计的类型
（1）单一个案设计：
单一个案设计的第一个原因：呈现一个重要理论的关键性测试：单一与多重个案设计是设计个案研究时的主要差异。研究者在资料收集之前就需要先决定要利用单一或多重个案研究，来回答研究的问题。单一个案设计的第二个原因：是该个案代表一种极端或独立的个案。单一个案设计的第三个原因→揭露式个案：研究者可以接触到一些之科学观察所无法探究的情境，仅仅描述性的资料就已经具有揭露性了。
（2）嵌入式的个案研究：
同样的个案可能包含一个以上的分析单元。如果单一个案中也注意到子分析单位时就会发生这种情形。透过抽样或是群集技术来选择嵌入式的单位，无论这些单位被挑选出来了而最后的设计可以称为一种嵌入式的个案研究设计。反之，个案研究只检查一个计划或组织整体的本质，那么就是使用整体性的设计
（3）多重个案设计：
多重个案研究可分为整体性的或是嵌入式，相对于单一个案设计是复现而非抽样逻辑，在研究多重个案研究的时候，每个个案研究都必须要小心地选择。而适用多重个案研究的目的有二：
（1）预测类似的结果（一种原样复现a literal replication）
（2）由可预测的理由产生不同的结果（一种理论原样复现a theoretical replication）上述个案研究的设计，如图2所示：
图2 个案研究方法的设计
综上所述，多重个案研究设计已经越来越普遍，但是价格比较昂贵，所用时间也较多。它所遵循的是复现而不是抽样的逻辑。相对的，复现的设计并不会限制每一个个案一定要是整体性或是嵌入式的在多重个案研究中的个别个案有可能是这两种其中之一。当我们使用嵌入式设计时，每一个个别的个案研究可能包括了数量资料的收集与分析，其中也包括了在一个个案中使用调查研究。
总而言之，个案研究的意涵为透过针对单一或若干个案进行研究，藉由多元资料的搜集及多重的比较分析，以期找出规律性的东西，故是一种逻辑性的导向思考过程，以寻求解决问题的方法或途径。运用个案研究的目的在于彻底地检视存在于个案当中许多不同的特性，研究人员长期地经由会谈、相关次级资料的搜寻以及观察等方式搜集资料，而和经验法的不同点在于研究者所需的相关资料部分是从客观的观察中取得，而非全然来自于主观的参与者手中，因此，个案研究一般被认为是一个比较客观的方式，可深入地研究整个事件情境、了解意见或态度的形成并于过程找出问题的原因，提出问题解决的对策，同时弹性也较大，相对资源花费也较小。
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