1 ERP信息系统规划的战略视角
“信息系统战略仅仅是业务战略的一部分，因此必须与其它战略结合起来，这是有效地实施信息系统的前提。”——One Ward&Pat Griffiths
随着信息技术的发展，信息技术在企业中应用的广泛性和复杂性的提高，要求企业管理者从战略管理的角度出发去考虑信息系统的战略规划问题。
信息系统战略以网络经济时代企业内外部环境变化迅速为企业的环境约束和政策，以企业长期利益实现为目标，结合企业当前的计划指标集合，从企业战略的角度更深层次地考虑企业信息化中的问题，比如信息技术与企业组织结构、业务重组的关系，信息技术与企业业务的结合等。(图1)
图1 信息技术与企业业务结合
以企业战略的视角进行IT规划，应当重视信息技术与氽业业务的搭配与实现，最优的IT业务组合只有当业务战略与IT战略共同发展时才能成为可能。
当IT应用于企业业务进行结合时，依次经过5个阶段时企业的业务产生积极的影响。这五个阶段为：
局部开发阶段，IT被用于孤立的业务领域的自动化，比如应用于会计职能，实现会计电算化；
内部集成阶段，IT被用于跨越多个功能领域的共享系统，企业内部的职能间开始共享资源；
业务过程再设计阶段，IT被用于发展以过程为中心的应用，信息系统的建设开始在企业内部围绕业务流程展开；
业务网络再设计阶段，IT被用于整合特定企业及其供应商和顾客的业务过程，以形成连续的统一体；
业务范围再定义阶段，IT能够使管理阶层开创新的业务。
2 信息系统规划方法
用于管理信息系统规划的方法很多，主要关键成功因素法(CSF)，战略目标集转化法(SST)，和企业系统规划法(BSP)。其它还有企业信息分析与集成技术(BIAIT)、产生/方法分析(E/MA)、投资回收法(ROD征费法、零线预算法、阶石法等。这里主要介绍前三种方法：
关键成功因素法(CSF)：1970年哈佛大学教授William Zani在管理信息系统模型中用了关键成功变量，这种变量是确定管理信息系统成败的因素。过了10年，MIT教授John Rockart把CSF提高成为M1S的战略。其主要包括了解企业目标、识别关键成功因素、识别性能指标和标准识别别测量性能的数掘等几个步骤。其核心是识别联系于系统目标的主要数据类及其关系，识别关键成功因素所用的工具是树枝因果图。
战略目标集转化法(SST)：该方法是William King于1978年提出，他把整个战略目标看成是一个信息集合，由使命、目标、战略和其他战略变量(如管理的复杂性、改革习惯以及重要的环境约束)等组成。管理信息系统的战略规划过程是把组织的战略目标转变成管理信息系统战略目标的过程。第一步是识别组织的战略集，先考察该组织是否有成为的战略式长期计划，如果没有就要去构造这种战略集合；第二步是将组织战略集转化成管理信息系统战略，管理信息系统战略应该包括系统目标、约束以及设计原则等，这个转化的过程包括对应组织战略集的每个元素识别相应的管理信息系统战略约束，然而提出整个管理信息系统的结构，最后选出一个方案送总经理。
企业系统计划法(BSP)：IBM公司70年代初将BSP作为内部系统开发的种方法，它主要是机遇用信息支持企业运作的理想。他与其他方法有许多类似的地方，是先自上而下识别系统目标、识别企业过程、识别数掘，然后再自下而上设计系统，以支持目标。BSP方法是把企业目标转化为信息系统战略的令过程，它所支持的目标是企业各层次的目标，实现这种支持需要许多于系统。进行该上作大概要以下手要步骤：任务下达、作好准备工作、召开动员大会、定义企业过程、定义数据类、分析企业和系统关系、确定经理的想法、评价企业问题与收益、定义信息结构、定义数据优先次序、评价信息系统管理、编制门：发建议书和行动计划、撰写结果报告。
3 信息系统规划的一般步骤
通常信息系统规划与企业战略规划结合，可分以下五大步骤：
第一步：公司形势分析。它是规划的依据。在这部分，首先要明确企业的发展目标、发展战略和发展需求。明确为了实现企业级的总目标，企业各个关键部门要做的各种工作。其次要研究整个行业的发展趋势和信息技术产品的发展趋势。不仅分析行业的发展现状、发展特点、发展动力和发展方向，以及信息技术在行业发展中起的作用，还要掌握信息技术本身的发展现状、发展特点和发展方向。要了解竞争对手对信息技术的应用情况。包括具体技术、实现功能、应用范围、实施手段以及成果和教训等等。最后要认识企业目前的信息化程度和信息资源。信息化程度分析包括现有技术水平、功用、价值、组织、结构、需求、不足和风险等等。信息资源分析的内容包括基础设施如网络系统、存储系统和作业处理系统。包括信息技术构架如数据构架、通信构架和运算构架。包括应用系统如各种应用程序。包括作业管理如方法、开发、实施和管理。还包括企业员工如技能、经验、知识和创新。
第二步：公司战略制定。它根据第一部分形势分析的结构，来制定和调整企业信息化的指导纲领，争取企业以最适合的规模，最适合的成本，去做最适合的信息化工作。首先是根据本企业的战略需求，明确企业信息化的远景和使命，定义企业信息化的发展方向和企业信息化在实现企业战略过程中应起的作用。其次是起草企业信息化指导纲领。它代表着信息技术部门在管理和实施工作中要遵循的企业条例。是有效完成信息化使命的保证。然后是制定信息化目标。它是企业在未来几年为了实现远景和使命而要完成的各项任务。
第三步：信息化构架设计。它是基于第一与第二部分而设计的信息化工作结构和模块。它以层次化的结构设计企业信息化的各个领域，每一层次山许多的功能模块组成，每一功能模块又可以分为更细的层次。
第四步：信息化方案拟定。这一部分涉及到对具体技术产品、技术方法和技术流程的采用。它是对信息化总体构架的技术支持。通过选择具有工业标准，应用最为广泛，发展最有前景的信息技术为标准，可以使企业信息化具体良好的可靠性、兼容性、扩展性、灵活性、协调性和一致性。从而提供安全、先进、有竞争力的服务，并且降低开发成本的时间。
第五步：信息化项目实施。这一步根据第一、第三和第四步，首先对每层次上的各个功能模块以及相应的各项企业信息化任务进行优先级评定、统筹计划和项目提炼。明确每一项目的责任、要求、原则、标准、预算、范围、程度、时间以及协调和配合。然后选择每一项目的实施部门或小组。最后，确定对每一项目进行监控与管理的原则、过程和手段。
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本文标题：ERP软件信息系统规划的理论与方法
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