1 企业信息化规划
1.1 企业信息化规划的内涵
企业信息化规划，是指在企业发展战略目标的指导下，在理解企业发展战略目标与业务规划的基础上，诊断、分析、评估企业管理和IT现状，优化企业业务流程，结合所属行业信息化方面的实践经验和对最新信息技术发展趋势的掌握，提出企业信息化建设的远景、目标和战略，制定企业信息化的系统架构、确定信息系统各部分的逻辑关系，以及具体信息系统的架构设计、选型和实施策略，对信息化目标和内容进行整体规划，全面系统地指导企业信息化的进程，协调发展地进行企业信息技术的应用，及时地满足企业发展的需要，以及有效充分地利用企业的资源，以促进企业战略目标的实现，满足企业可持续发展的需要。
1.2 企业信息化规划步骤
1.2.1 环境分析
对企业所处的环境进行分析是规划的依据，需要深入分析企业所处的国内外宏观环境、行业环境、企业具有的优劣势、面临的发展机遇与威胁等。
1.2.2 企业战略分析
企业信息化是为实现企业战略目标服务的，要明确企业的发展目标、发展战略和发展需求。明确为了实现企业级的总目标，企业各个关键部门要做的各种工作。同时还要理解企业发展战略在产业结构、核心竞争力、产品结构、组织结构、市场、企业文化等方面的定位。通过分析，明确上述各个要素与信息技术特点之间的潜在关系，从而确定信息技术应用的驱动因素，使信息化与企业战略实现融合。
1.2.3 分析与评估企业现状
对企业的现状分析与评估应该从两个方面着手：一是企业的业务能力分析，对企业业务与管理活动的特征、企业各项业务活动的运作模式、业务活动对企业战略目标实现的作用进行分析，揭示现状与企业远景之间的差距，确定关键问题，探讨改进方法。二是信息化现状分析，诊断企业信息化的当前状况，包括基础网络、数据库、应用系统状况，分析信息系统对企业未来发展的适应能力，给出信息化能力的综合评估。
1.2.4 企业关键业务流程分析与优化
分析并确定企业业务流程中不合理、效率低、与企业战略目标不符的流程及环节，发现能够在现有环境中实现企业战略目标，并使企业获得竞争力的关键业务驱动力以及关键流程，从而根据企业战略目标和外部环境，进一步优化流程，实现信息化与企业业务的融合。
1.2.5 信息化需求分析
需求分析是在企业战略分析和现状评估的基础上，按照优化流程的业务运作模式，制定企业适应未来发展的信息化战略，指出信息化的需求，包括基础网络平台、应用系统、信息安全、数据库等。
1.2.6 信息化战略的制定
一是根据企业战略规划和需求，明确信息化的远景和使命，定义信息化发展方向和信息化在实现企业发展战略过程中应起的作用。二是确立企业信息化基本原则。三是制定信息化目标，对于企业在未来几年为了实现远景和使命而要完成的所有业务构想，明确信息化对其支持的理想状态，明确信息化战略目标。
1.2.7 确定信息化的总体构架和标准
一是从系统功能、信息架构和系统体系三方面对信息系统应用进行规划，确定信息化体系结构的总体架构。二是拟定信息技术标准，通过选择具有工业标准，应用最为广泛、发展最有前景的信息技术为标准，使企业信息化具有良好的可靠性，兼容性、扩展性、灵活性、协调性和一致性。
1.2.8 信息化项目分解
分析整个信息化过程中的资源投入和工作重点中存在的问题，确定弥补差距所需开展的各项工作，将整个信息化过程分解成为相互关联、互相支撑的若干子项目，定义每一个项目的范围、业务前提、收益、优先次序以及预计的时间、成本和资源，并对项目进行分派和管理，选择每一个项目的实施部门或小组，确定对每一个项目进行监控与管理的原则、过程和手段。
1.2.9 信息化保障分析
对每个信息化项目进行保障性分析，按重要性排列优先顺序，进行准备度评分，并根据结果做出初步取舍，形成实施路线图规划。然后对项目进行财务分析，根据公司财力，决定取舍。
2 中煤集团信息化总体规划的特点
2.1 总体规划与综合管理信息系统项目同步进行
2.1.1 中煤集团具有成熟的应用系统
中煤集团所属各企业信息化建设的进展程度虽有所不同，但均在一定程度上建有信息化应用系统。集团公司层面建成的应用系统包括：办公自动化系统、人力资源管理系统、资金集中管理系统、视频会议系统等。中煤集团信息化遵循统一规划、统一设计、统一投资、统计建设、统一管理的“五统一”建设原则，因此后续信息化建设需要总体规划的指导。
2.1.2 中煤集团非常重视信息化工作
中煤集团各所属企业非常重视信息化工作，均成立了信息化工作领导小组，年度信息化资本支出计划也实行专项管理，确保专项投资的专款专用。所属企业充分意识到了信息化对企业生产和管理的促进作用，信息化建设的积极性高涨，为避免“盲目”重复建设和信息“孤岛”的出现，需要总体规划进行规范。
2.1.3 总体规划与信息化项目建设同步启动
中煤集团在综合管理信息系统（ERP）项目启动的同时，也同步开展了信息化总体规划的制定工作。一方面避免了因缺失总体规划造成信息化项目建设的停滞，加速了集团公司信息化项目的建设进程；另一方面合理修订了综合管理信息系统项目的建设范围、投资规模、预期目标和进度计划，使得项目建设遵从适合集团公司实际的技术标准和建设规范。
2.2 总体规划充分体现了中煤集团的业务特点
2.2.1 总体规划紧扣集团公司发展战略
集团公司2010～2014 年发展战略为实现“22255”发展目标，即煤炭产量达到2亿t，总资产达到2 000亿元，利润达到200亿元，重点开发山西、江苏、黑龙江、蒙陕、新疆5大煤炭产业基地，重点发展煤炭生产与贸易、煤化工、发电、煤矿建设、煤机制造5大支柱产业。依据集团公司业务发展对信息化能力的需求，结合国务院国资委对中央企业信息化水平评价的要求，总体规划确立了信息标准化、信息资源集中化、信息全局可视化和促进管理卓越、促进生产高效的“三化、两促进”和建设“数字中煤”的信息化战略。通过持续的信息化建设使中煤集团信息化工作实现从“信息化技术支持提供者”向“业务促进者”的转变，通过两级共享服务中心体系建设和企业内外部应用系统的全面集成，实现中煤集团从国务院国资委对中央企业信息水平评价C级到A级的快速飞跃。
2.2.2 总体规划框架模型适合中煤集团管理实际
总体规划的框架模型从应用架构、基础架构、数据管控、信息化管控4个维度规划中煤集团信息化蓝图。
应用架构蓝图设计充分考虑了中煤集团总部及5大业务板块的整体特征和个性化需求。业务能力按照集团公司总部、煤炭生产与贸易、煤化工、发电、煤矿建设、煤机制造来划分；应用系统按照企业战略管理层、企业经营管理层、企业生产服务层、企业综合自控层来划分；应用系统规划包括了系统构建、部署和集成3个方面。规划了5大板块及其他企业等6个纵向，战略管理层、经营管理层、生产服务层等3个横向的应用架构设计蓝图；同时确立了战略管理层和经营管理层应用系统总部集中部署、生产服务层应用系统2级企业集中部署、综合自控层应用系统3级企业集中部署的构建部署方式。
基础架构蓝图设计通过6大能力支撑两级共享服务中心建设，包括数据中心支撑能力、网络支撑能力、终端环境支撑能力、信息化运维能力、备份与容灾能力、信息安全能力。基础架构蓝图确定了基础架构建设方向、建设内容和重点提升领域。
数据管控蓝图设计针对数据管控力度薄弱、缺乏标准化所引起的信息化缺乏控制、数据不集中、数据不通透、数据缺乏标准化等问题，围绕建立数据管控体系，包括数据标准管理、数据质量管理、数据安全分级与授权管理，从数据管控组织、流程、工具3个方面进行数据管控蓝图设计。规划了信息标准化委员会及各级信息标准化办公机构的设置，以及财务、采购、销售、库存、设备、人力、项目、生产、企业综合等数据架构。
信息化管控蓝图设计从明确信息化管控模式、建立有效信息化组织、细化落实信息化能力、梳理信息化管控流程、规范信息化建设活动等方面对信息化管控工作进行描述。信息化能力分为4类：战略与规划、信息化建设、信息化运维服务、信息化综合管理。信息化组织建设包括信息化标准委员会、首席信息师、信息化管理部门。信息化管理部门职能包括规划管理、项目管理、应用管理、基础设施管理和运行维护管理。
2.2.3 总体规划确定了中煤集团信息化发展方向
总体规划通过对应用系统、基础架构、数据管控、信息化管控等4个维度所需实现目标的分析，归纳出集团公司未来5年总部及所属企业需要进行的6项信息化项目建设，包括信息化服务治理体系建设、应用系统建设、集成平台建设、企业级数据仓库建设、数据管控体系建设、数据中心改造建设等。同时还制定了信息化项目实施路线图、年度信息化项目投资估算和信息化建设保障体系。
2.3 总体规划的滚动更新与完善
2.3.1 总体规划需要保持滚动更新机制
随着信息技术的快速发展、国家产业政策的不断调整、中煤集团发展战略的有所侧重以及中煤集团信息化系统的建设应用，总体规划对整个集团公司信息化工作的指导意义依赖于其针对集团公司发展战略和信息化建设现状所做的滚动更新和中煤集团信息化总体规划的滚动更新机制。因此总体规划确立了2～3年重新进行滚动规划的持续更新机制。
2.3.2 总体规划需要二级企业建设规划的补充
总体规划中对应用架构的蓝图设计只是覆盖到企业生产服务层，与煤炭生产、煤化工生产、电力生产、煤机制造等相关的企业综合自控层未在总体规划覆盖范围之内，需要依据各个业态的生产管理的需求和特点，由各二级企业在其信息化建设规划中进行详细描述。各企业在集团公司信息化总体规划框架内制定的信息化建设规划是企业信息化建设的重要依据，是对集团公司总体规划的必要补充，是集团公司制定滚动规划的重要基础。总体规划统领集团公司信息化工作，企业信息化建设规划则承上启下，指导各企业的信息化实践。
3 集团企业信息化规划的思路
集团企业特别是产业链较长、产品较多，跨行业、多产业的综合性集团企业，其企业发展战略有别于业务较为集中的集团性企业，管控方式也在各业务板块间存在差异，因而整个企业完整的信息化规划体现在集团公司总体规划和各所属企业建设规划的完美结合，体现在滚动规划制定过程所表现出的规划更新与完善机制。
3.1 总体规划应体现对发展战略的有效支撑
信息化是以信息技术为主导、信息资源为核心、信息网络为基础，以相关法规、政策、战略、标准、制度为保障的信息化规划、建设、运维和持续改进的过程。规划是信息化工作的核心，是指导、规范企业信息化工作的重要依据，规划所体现的方针、战略、蓝图、保障等必须体现对集团企业发展战略的有效支撑。
3.2 总体规划应体现对所属企业的管控模式
集团企业对其所属企业的管控模式分为财务管陈发宇：实施集团企业信息化规划的启示与建议控、战略管控和运营管控3种形式，相对应的信息化管控模式也分为3种：集中管控、分散管控和混合管控。这便意味着集团企业对其所属企业信息化工作的管控力度有所区别，因而总体规划对不同企业信息化工作的覆盖范围和覆盖深度也是不同的，体现了管控模式上的差异。
3.3 总体规划应确立信息化建设基调
集团企业的总体规划应在充分理解企业发展战略和企业信息化现状的基础上，制定企业信息化战略、发展目标、实施路线及保障措施，应从信息化管控、应用架构、数据架构、基础设施架构等维度，从机构、职能、人员、责任“四落实”的角度，从组织保证、流程保障、工具支撑3个方面，确立集团企业整体信息化建设基调，形成集团企业信息化指导纲领。同时，在信息化基础设施建设和信息化项目建设方面，应确立总体建设原则，包括信息化项目的层次划分、部署方式以及对基础设施的总体要求等。
3.4 总体规划应体现不同行业的业态特征
信息化项目建设的重要目标是有力支持和有效提升企业的业务和管理能力，信息化能力需求因各行业的性质、特点和生产、管理模式的差异而有所不同，因此总体规划尽管涵盖了不同行业的所有所属企业，但就信息化现状调研、信息化能力分析、应用架构规划、应用蓝图设计、实施路线图以及实施投资估算而言，均依据不同行业的业态特征分别进行规划和设计。
3.5 总体规划需要各业务板块建设规划的补充
基于集团企业对其所属企业不同的管控模式以及集团企业层级管理的现状，总体规划着重从企业战略管理、企业经营管理及企业生产服务等3个层次对集团企业的整体应用架构进行规划设计，并未涉及三级及四级企业层面的综合自控系统（包括生产自动控制和生产监测监控系统） 的规划设计，相关内容交由二级企业在制定各自信息化建设规划时一并规划设计。因此各二级企业的信息化建设规划是总体规划的必要补充，共同构成集团企业的整体信息化规划。
3.6 总体规划需要一种常态的滚动更新机制
信息化规划的制定经历了现状调研、需求分析、蓝图规划、实施路线图设计等步骤，随着规划的逐渐实施、既定目标的逐步实现，特别是企业发展战略的调整和信息技术的发展，企业信息化工作面临重新定位、重新部署、重新整合的抉择，因此迫切需要建立一种信息化规划滚动更新的常态机制。
4 集团企业信息化规划的启示和建议
4.1 集团企业信息化规划的启示
4.1.1 规划方法论需要改进
通常信息化规划的制定均采用现场调研访谈、信息化能力分析、对照行业标杆企业总结差距与不足、依据发展战略提出信息化目标和战略、规划信息化项目并进行确认、设计实施路线并进行确认、估算信息化投资并进行确认、制定保障措施并进行确认等。方法论过高估计了现场调研访谈结果和据此推演的信息化能力分析，行业的复杂度和管理上存在的问题往往得不到充分重视，过于强调了分析、设计过程对中间结果的确认环节，并以此作为进一步规划的依据。因此，规划过程的客观性和独立性，应该是其方法论需要改进和强调的。
4.1.2 规划过程需要强调基础管理工作
规划在强调集团企业建立信息化领导小组、信息标准化组织和信息化管理部门的同时，还应强调信息化制度建设等基础管理工作，通过明确信息化工作岗位和岗位职责，来进一步将具体的信息化工作落到实处，通过职责监督、绩效考核来提升信息化工作效率和执行力。
4.1.3 规划中的流程优化应体现管理变革
规划的一个重点工作就是梳理和优化现有的工作流程，以跨部门、跨职别的视角才能清晰地透视工作流程中的价值环节和优化潜力，才能借鉴标杆企业的领先实践，真正实现通过流程优化达到价值增值和提升，这个过程一定触及职责分割、涉及管理变革，不是任何“确认”环节所能实现的，如何促进企业管理变革、真正实现优化现有流程是规划工作需要直面的挑战。
4.1.4 规划应解决应用系统部署中集中与“分散”的问题
规划不仅应阐述“应该解决什么问题”，而且应回答“如何解决这个问题”，在应用系统部署的规划问题上也是如此。规划应该明确什么样的系统应该在集团总部集中部署，什么样的系统应该在二级企业本部集中部署，什么样的系统应该在各个三、四级企业“分散”部署等等。
4.1.5 规划应解决项目建设与集成的关系问题
信息化建设“五统一”原则中统一建设的含义绝非整个集团公司仅建设唯一1个的信息化应用系统，由于集团企业管控需求的差异、集团公司主营业务业态的不同以及信息化应用系统的特点和针对性，集团企业的信息化系统建设必然面临由不同应用系统共同支撑集团业务发展的情况，因此也必然存在系统建设与系统集成的问题，这也是信息化规划需要直面的问题，应该从集成方式、集成平台、运行维护、效果评价等方面进行统筹规划。
4.2 集团企业信息化规划的建议
4.2.1 开发一套系统来支撑规划
规划工作本身涉及大量的文件收集、资料汇总、数据分析和信息处理等工作，存在中间分析结果的版本管理、规划过程的协同工作以及相关问题，纯粹手工管理面临巨大的工作量和检索时间。
4.2.2 配置信息化规划岗位
建议集团公司所属各级企业在信息化管理部门中配置信息化规划岗位，其职责为：组织编制信息化（滚动） 规划、组织报送年度信息化专项计划及完成情况、组织检查反馈信息化系统应用效果、组织报送信息化考核相关材料，以此保证信息化规划滚动更新的常态机制。
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本文标题：实施集团企业ERP信息化规划的启示与建议
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