1 引言
“三合一”项目是科技与经济结合的一个重要载体，指由科技成果、资金以及当地资源条件结合而成的招商引资项目。当前，“三合一”项目的策划构造、招商引资已成为科技部门放大科技项目经济效益，实现经济与科技结合的重要内容和重要手段。民营科技企业要发展，投入是关键。然而，资金紧缺是长期困扰和制约民营科技企业发展的“瓶颈”，而“三合一”项目策划的招商引资是缓解资金紧缺的有效途径。
目前，国内与项目策划规律有关的项目策划理论发展相当缓慢。很多企业对项目策划的理解仅停留在如何撰写详细的商业计划书上。此外，项目策划作为极其重要的项目前期开发研究工作，至今仍未完全清晰划分出来，甚至与编写项目可行性报告混为一体。很多投资项目策划看似内容齐全，但多为模仿
品，与企业项目策划要素的独特新颖、创意性要求相悖，究其原因是由于对项目策划的判断、决策过程起关键作用的项目策划思维方式被企业忽视。
在项目策划过程中，对项目策划整体质量有着重要影响的执行力也没有被企业重视。一个好的项目策划的执行力不仅体现在项目策划书完成后的实施推介阶段，更体现在项目策划书是否将项目的可行性很好地体现出来。一家大公司和一家小公司在进行项目策划时都有一套属于自己的、源于实际且非常理
性的项目策划流程，但策划项目的结果往往差别很大。为什么?这是因为项目策划人员在项目策划执行环节上出了问题。一家公司与竞争对手的区别，不在于企业高层战略，而在于项目策划的执行能力。但在项目策划研究中，国内很少有人提及执行力的重要性，而将执行力与项目策划的内容和推介实施结合起来研究的人更少，这在一定程度上削减了我国企业项目策划对投资者的吸引力。
一份完整的商业计划能将企业的融资需求以书面形式表达出来，而项目策划的主要目的是让投资者“一见倾心”，最终达到项目招商引资的目的。这需要企业选择正确的项目策划思维方式，在策划过程中注意分析项目的可行性，提高策划人员的执行能力，加大项目策划后的推介与实施力度，通过“把事
情想对一撰写过程中体现项目策划可行性一把项目策划落实好”的流程，做好项目策划。
2 项目策划的完整含义
从传统的字义解释，策划是指人们在考虑做某一件事情前，对如何做好这件事所做的谋划。而现代管理理论则对策划给出了更广义的解释。所谓项目策划中的策划，就是指策划者从现状出发，运用其智慧，经过思考并付诸实施，从而达到目标的一切努力。即项目策划是为了达到目标而进行的“构想一计划一实践”的全过程。
从思维方法的角度分析，项目策划是一种具有建设性、逻辑性的思维过程，目的是把所有可能影响决策的决定总结起来，对未来起指导和控制作用，最终达到方案目标。它以具体的项目活动为对象，是体现社会性、创造性、时效性与超前性的大型策划活动，要求企业按照新颖、深刻、准确的思维方法
策划项目。
从项目实践角度分析，可以将项目策划定义为策划人员通过对投资项目进行系统分析，对投资活动的整体战略和策略进行运筹规划，从而对提出、实施、检验投资决策的全过程作预先的考虑和设想，以便充分运用自有资本、巧妙利用社会资本，在资本运作的时间、空间、结构三者关系中选择最佳结合点重组资本和开展资本运作，以获得满意、可靠的投资回报。
3 民营科技企业在构建完整的“三合一”项目策划体系中存在的问题
3.1 思维方面存在的问题及成因
3.1.1 思维方式存在的问题
(1)内容具有重复性的项目策划。一些“三合一”项目策划由于没有做好前期查新准备，部分或全部重复其他企业已经写过的项目，导致项目的创新性不高，无实施价值。
(2)“概念”式项目策划。目前，许多企业的“三合一”项目都是一些概念性项目，可操作性较差，甚至项目还在设计规划当中，不具备操作条件，只有炒作项目概念，而许多项目如同纸上谈兵，实用性不强，离实质操作阶段还有很大距离。
(3)“提纲”式项目策划。很多“三合一”项目策划的介绍只有一页纸，或者是两三页简短的可行性研究，内容主要集中在技术工艺可行性上；有些项目策划除了简单的数字外，缺少与项目相关的其他配套文字材料，使人难以了解到项目的实质。
(4)“单边”式项目策划。许多企业在项目前期的预测和策划上做得不到位，只顾自己，不看市场，不了解客商，尤其是对国内外投资的流向把握得不准，忽视市场需求分析。
(5)“可批”性项目策划。一个项目从提报、审核、论证、策划到项目的最终推出，应当有一套严格规范的程序，但许多企业存在着领导说一句话，有关部门就搞一个“可行性”报告的现象，没有按照正常程序评估项目策划的立项。
3.1.2 思维方式存在问题的成因
(1)对项目策划的认识不够到位。项目策划不同于商品策划，商品策划主要策划商品，而项目策划主要集中智力，两种策划的性质截然不同。对于一个项目的投资者而言，其投资着眼点是看项目的市场效益和发展前景。所以，一个项目的策划最终目的是让投资者在短期内选择到投资风险较小和发展前景较好的项目。任何把项目策划简单化，甚至认为项目策划是可有可无的认识，对于实现“三合一”项目的招商引资来讲，都是有害而无益的。
(2)对项目策划的论证过程缺乏科学依据。一个项目的成败，关键是项目承担方在“三合一”项目的分析论证中能否有准确完备的信息来源和渠道，是否有对市场进行周密细致的调研分析和有效的组织实施能力，是否全面了解和熟悉投资项目的建设程序，是否能预见项目实施中可能出现的问题及采取应
对的预备措施等。针对这些专业性、技术性极强的工作，通常由专业的顾问公司来担任其项目顾问。项目顾问通过把握项目策划单位及其筹资者、投资者的情况，凭借其对市场动向的专业分析，制定更合理、更科学的项目策划方案，使投资分析和决策更客观、更切合实际。
(3)对项目策划的内在规律不清楚。规范化的项目策划应按照“项目申请一立项一审核一建议一中介介入一审查一评估一计划说明书一推介” 的程序去完成。在具体的操作过程中，对提交的资料需经过初步审查和评估后，才能采用多种手段向策略投资者大力推荐项目。项目策划全部完成后，还要继续做好项目策划相关的跟踪工作及提供专业的后续支持服务，帮助企业提升竞争力和盈利能力。实际上，项目策划的过程就是一个招商引资的过程，即从项目策划到融资成功，并实现项目推介方与投资方“双赢”的过程。
3.2 执行力建设存在的问题
(1)对执行力的理解不完整。按照一般的理解，执行主要是指项目策划完成后如何将策划方案进行有效的推介与实施，但这种将执行力局限于策划方案实施的理解是不完整的。因为策划方案的有效实施取决于方案本身的可行性，而项目的可行性受到策划人员执行能力发挥的影响，所以项目策划的执行力在前期立项至后期实施完成的过程中都发挥着重要作用，因此，对项目策划中执行力的探讨应始于对策划人员的执行力的探讨。
(2)企业的策划人员数量奇缺、素质不高。目前，“三合一”项目策划的“瓶颈”之一就是缺少各类创新型策划人才，专业人员在策划方面所需知识的缺失导致企业的“三合一”项目策划的执行能力降低。
(3)项目策划中存在重项目轻执行力的现象。不少企业在进行项目策划时，只注重对项目的构思与选择，忽视对整个项目的撰写、推介或实施起关键作用的策划人员执行力的建设问题，对“项目策划成功的关键很大程度上取决于参加策划的人员构成、素质及他们的工作态度和方法”重视不够。此外，很多企业在策划书撰写过程中对项目本身可行性的描述也不够，导致整个项目策划的执行力降低。
4 构建完整项目策划体系的建议
4.1 提升项目策划思路需要把握的几个问题
4.1.1 正确选择项目，提高项目的可操作性
(1)选择符合企业发展战略的项目。企业的发展战略是通过项目来实施的，每一个项目都应与企业的发展战略有明确的联系。因此，将所有“三合一”项目策划和企业的战略方向联系起来是企业成功发展的关键。
(2)考虑资金来源。在选择项目时，必须分析该项目可行性报告是否真实可靠，前景及运作情况，以及资金的需求情况和来源。
(3)优化项目组合。项目策划是对一个复杂的系统进行综合分析与判断的决策过程，其存在很多影响因素。在策划项目时，应综合考虑各项目的收益与风险、项目间的联系、组织的战略目标和可利用资源等多种因素，选择最适合的项目组合，使项目组合的整体绩效价值最大化。
(4)考虑项目创新性与可行性。在前期调查充分的基础上，选择具有创新性与时效性的项目，避免重复研究，在项目策划书的撰写与推介过程中切实提高项目的可行性。
4.1.2 关注项目的市场需求，做好市场调研
只有对各种数据进行长时间的统计积累，才能对一个产业发展现状、产业结构调整和未来产业发展规模作出可行性分析和预测，才能使项目策划更有选择性、针对性和有效性，才能反映出企业全面真实的情况。在项目策划书中，应提供所有与企业的产品或服务有关的细节，包括企业所实施的所有调查。项目策划书要向投资者提供企业对目标市场的深人分析和理解，要细致分析经济、地理、职业以及心理等因素对消费者选择购买本企业产品这一行为的影响，以及各个因素所起的作用。项目策划书中还应包括营销计划，营销计划应具体表明本企业的营销渠道、广告、促销以及公共关系活动的地区，明确每一项活动的预算和收益。
4.1.3 项目要注重发挥社会中介组织的作用
社会中介组织在项目策划上具有得天独厚的优势，大多数专业性较强，有着广泛的对外联络渠道；了解同业情况，了解国际著名跨国企业金融投资机构在对外投资方面的要求，了解世界通用国际软件的功能和作用；与国内外咨询机构建立广泛的联系，具有进行项目策划的实践经验。许多成功的国际项目策划均出自中介组织之手，因此重视和发挥社会中介组织的作用已是大势所趋，也是市场经济的内在要求。
4.2 加强项目策划团队的执行力
项目策划是一项十分复杂而又相当专业的思维创造活动。要使这一高智能的思维和操作活动更加高效、顺利，就必须打造一支精明能干、团结务实、专业高效的策划人员队伍和组织严密、科学合理的策划团队。
4.2.1 构建良好的沟通环境
提高项目策划团队执行力的核心是建立有效的沟通。如果每名策划人员的执行力都很强。但不能有效沟通，那么其结果会使整个项目策划质量降低。所以，有效沟通是策划团队整体执行力提高的基础。策划组长事先要与各策划人员就如何加强项目策划可行性进行深度沟通，明确执行过程的每一个环节的关键点，以及可能出现的问题与解决方法、所需的资源、应急方案等。在确认成员理解目标之后，组长要倾听各成员在策划过程中可能遇到的难点，并协助其解决执行过程中的问题。通过定期召开项目策划交流会，促进成员之间交流与对项目的理解，避免在项目执行过程中走弯路。
4.2.2 合理选择策划人员，确定合理的团队人数
根据人员在企业中所分管的工作、承担义务的情况及从策划所要达到的目标等角度出发选择策划人员，并分配任务。坚持“ 因能定岗、人尽其才”，充分发挥每位策划人员的能力、兴趣和特长，以此调动策划人员的工作热情和积极性。如果策划内容牵涉预算方面，业务部门的人员也应参加；如果策划内容牵涉雇员的直接利益，一些雇员就应当被吸收进来。
一般而言，策划小组人员规模取决于项目规模的大小，但为了提高沟通的效率，策划小组人员宜为3-6人，其中包括公司主要负责人或者其助手，2-3个有代表性的部门负责人等。人员固定之后，策划小组应当邀请其他人员来参与讨论，听取他们的建议。策划小组不是封闭的，也不是排外的，任何员工都可以了解到策划工作的进展情况，并有可能被邀请去参加讨论。
此外，还应注重项目策划过程中的人员调整。项目策划属于整个团队的活动，一项计划在刚开始制订时需要公司全体员工的通力合作；在项目的立项与撰写申请书阶段，策划小组的人员应由对项目生产工艺、产品市场与企业情况较熟悉并有项目策划书撰写经验的人员组成；当项目策划进入推介阶段，企业应吸收一些实施能力较强、市场推广经验丰富的人作为策划团队的主要负责人。
4.2.3 要对目标有透彻的理解
目标是指引团队前进的旗帜，是团队发展的动力。其建立在对策划项目内外部信息和各种资源的分析权衡上，为此在项目策划前期要进行大量的分析调研工作。目标明确了策划行动才有前进的方向，让不同职能分配的人员在策划中能形成一股合力，从而激发全体人员努力去实现目标。对于目标，在不同阶段有不同的定义。撰写项目策划书阶段的目标是提高项目的可行性；在项目策划书的实施推介阶段，其目标为提高全体人员的执行力共同推介策划。此外，项目团队吸收不同的建议可以增加策划方案的可靠性。如果策划的任务是制订公司的发展战略计划，那么总裁或其助手就应写出书面的任务书，指出具体的目标，还应提供一份公司现状的报告。据此，策划小组可以有组织地找出公司的强项和弱项，制定具体的策划目标，并找出服务对象或销售对象，选择恰当的方式与对象沟通。另外，目标还需要细化和量化，尽量制定可衡量化的目标，用数据说话，让大家明确工作的具体标准，促使大家重视执行的力度和完成的效果，提高整个团队的执行力。
4.2.4 组长要有领导才能
组长是策划小组的关键人物，在整个策划过程中需要具备很高的威信。他能营造一种有助于相互理解的氛围，团队的习惯、作风、工作方向都与团队领导的工作作风密切相关。组长通常起着协调关系、统一组织、发布信息、提供所需材料等作用。正式策划开始前，组长要安排一次预备会，让大家讨论计划的目标，准备必要的讨论材料，确定今后开会的日起和地点。在实际策划过程中，组长要记录每次会议的讨论结果，为最后确定项目策划做好准备。
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本文标题：基于ERP流程管理的“三合一”项目策划
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